# キャンバス（4575） 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4575/disclosure/20220107565072
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-01-07
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/4575

## 何が変わったか

第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の額面382,650,000円分を買い入れて消却し、それに付随する新株予約権（潜在株式）1,417,122株も消滅した。買入消却後の社債残高は367,344,000円、潜在株式数は1,360,533株となった。

## 会社が挙げた理由

潜在的な株式数増加への投資家の懸念を払拭・軽減し、第17回新株予約権の行使を促進して当面の資金調達を進めるため。また、転換の可能性が低下した有利子負債の継続による財務状況への悪影響を抑えるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却
- 発行・処分する株式数: 買入消却により潜在株式数1,417,122株が減少。買入消却後の潜在株式数1,360,533株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 新たな資金調達は実施しない
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 潜在株式数の減少は2021年12月末時点の未行使第17回新株予約権及び本転換社債に係る潜在株式合計7,900,900株の17.9%、2021年12月末の発行済株式総数9,305,440株の15.2%
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,305,440株（2021年12月末）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額360円、下限転換価額270円。転換価額修正条項あり
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 買入消却された本転換社債に係る新株予約権は買入消却と同時に消滅
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2019年10月31日発行 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（旧転換社債）、2021年9月29日発行 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第17回新株予約権（リファイナンス）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2022年6月期業績及び財務状況に与える影響は現在精査中

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却について」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2022年1月7日付で383百万円について、買入消却することを合意いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「新たな資金調達は実施しません」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2021年9月29日に発行したものです」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「潜在的な株式数増加への懸念を払拭・軽減しつつ、第17回新株予約権行使の促進によって当面の資金調達を進めることが、当社及び当社株主の皆様の利益に適い望ましい」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「2021年12月末の発行済株式総数9,305,440株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「旧転換社債の実質的なリファイナンスを目的として、2021年9月29日に発行したものです」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「本転換社債の買入消却の原資は当社の手元現金であり、新たな資金調達は実施しません」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「新たな資金調達は実施しません」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「買入消却の原資は当社の手元現金」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第4回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「元金額382,650,000円（社債額面金額100円につき100円）」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「転換価額修正条項を適用した場合の下限転換価額を270円と設定しました」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「当社の2022年6月期業績及び財務状況に与える影響は現在精査中」）