# キャンバス（4575） 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4575/disclosure/20210929403927
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-29
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企業ページ: https://komori.app/company/4575

## 何が変わったか

2021年9月2日に決議した第17回新株予約権と第4回転換社債型新株予約権付社債について、払込みと割当てが完了した。また、調達資金を使って第3回転換社債型新株予約権付社債を全額買い入れ、消却した。

## 会社が挙げた理由

第3回無担保転換社債型新株予約権付社債のリファイナンスを行うため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権の発行、第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 第17回新株予約権の潜在株式数5,555,400株（1個につき100株）、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数2,083,300株（当初転換価額360円）・2,777,600株（下限転換価額270円）
- 発行価額・処分価額: 第17回新株予約権：1個当たり295円／第4回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100円（新株予約権付社債と引換えに金銭の払込み不要）
- 発行価額の総額: 第17回新株予約権：16,388,430円／第4回無担保転換社債型新株予約権付社債：749,994,000円
- 調達する資金の額: 第17回新株予約権：2,016,332,430円（発行分16,388,430円、行使分1,999,944,000円）／第4回無担保転換社債型新株予約権付社債：749,994,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年9月29日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第17回新株予約権：当初360円、前取引日の終値の90％に修正、下限180円、上限なし／第4回無担保転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額360円、2022年3月29日・2023年3月29日・2024年3月29日に過去10連続取引日の終値平均に基づき下方修正、下限270円（当初転換価額の75％）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第17回新株予約権：発行総数55,554個、未行使残not_disclosed／第4回無担保転換社債型新株予約権付社債：新株予約権総数49個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: MSCB等に該当するため、東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項に基づく行使数量制限を定めた。単一暦月中の行使による取得株式数を払込日時点の上場株式数の10％以下に制限する。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行完了」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日払込みが完了いたしましたので」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行新株予約権数55,554個」「新株予約権の総数49個」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2021年９月２日開催の当社取締役会において決議いたしました」「本日払込みが完了」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「当該発行による潜在株式数：5,555,400株」「希薄化率の記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第17回新株予約権」「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「買入資金　本第三者割当による調達資金」「消却後残存額面金額　０円」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額2,016,332,430円」「調達資金の額749,994,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「買入資金　本第三者割当による調達資金」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「投資事業有限責任組合インフレクション II 号 V」「InfleXion II Cayman, L.P.」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先として2者を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および新株予約権付社債の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「終値の90％に相当する金額」「下限転換価額270円（当初転換価額に75％を乗じた額）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当初行使価額360円」「１株あたり360円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項」「転換価額の下方修正条項」「下限行使価額180円」「下限転換価額270円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および新株予約権付社債の発行」）