# 借入れと新株予約権行使による資金調達｜カルナバイオサイエンス（4572）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「これは主に長期借入れによる収入400,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入268,373千円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは625,025千円の増加となり、長期借入れと新株予約権行使による株式発行収入が主因となった。 (https://komori.app/company/4572/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 その他 「負債は816,768千円となり、前連結会計年度末と比べて349,660千円増加しました。その内訳は、１年内返済予定の長期借入金の増加76,916千円、未払金の減少30,706千円、未払法人税等の減少38,628千円、社債の増加172,000千円、長期借入金の増加242,751千円等であります。」 — 新株予約権行使による資本金141,181千円・資本剰余金141,145千円の増加に加え、社債172,000千円、長期借入金242,751千円が増加した。自己資本比率は79.7％から69.1％へ低下している。 (https://komori.app/company/4572/filing/2016-q2)
- FY2016 その他 「財務活動により増加した資金は754,897千円（前年は602,938千円の増加）となりました。これは主に長期借入れによる収入400,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入273,412千円によるものであります。」 — 長期借入れ400,000千円、新株予約権行使273,412千円に加え、社債発行による収入197,382千円も計上し、資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2016-fy)
- FY2017-Q1 その他 「新株予約権（ストック・オプション）及び第15回新株予約権（有償）の権利行使による増加であります。」 — 新株予約権の行使により発行済株式数が69,800株増加し、資本金が31,918千円、資本準備金が31,877千円増加した。一方、社債・長期借入金は前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 その他 「当社は、平成29年６月22日開催の取締役会決議により、平成29年７月10日付けで、下記のとおり第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行し、発行価額の総額（14,109,960円）の払込が完了しております。」 — 当四半期の財務活動による資金は15,582千円減少した一方、新株予約権行使による収入69,660千円を計上した。さらに、第16回・第17回新株予約権を発行し、発行価額14,109,960円の払込みが完了した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 226　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 226,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,270　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 287,010」 — 第16回新株予約権226個が行使され、226,000株の交付と287,010千円の資金調達が実現した。第17回新株予約権の行使はなかった。 (https://komori.app/company/4572/filing/2017-q3)
- FY2017 前進 「財務活動により増加した資金は295,814千円（前年は754,897千円の増加）となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入361,611千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入361,611千円を計上した。期末時点の新株予約権行使による資金調達実績が前進した一方、財務活動による資金増加額は前期を下回った。 (https://komori.app/company/4572/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 その他 「負債は1,046,759千円となり、前連結会計年度末と比べて234,281千円増加しました。その内訳は、1年内返済予定の長期借入金の増加108,333千円、未払金の減少32,622千円、長期借入金の増加183,037千円等であります。」 — 前連結会計年度末から短期・長期の借入金が増加し、負債が234,281千円増加した。自己資本比率は62.2％から52.3％へ低下した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 その他 「これは主に長期借入れによる収入350,000千円、長期借入金の返済による支出128,371千円及び社債の償還による支出14,014千円によるものであります。」 — 長期借入れ350,000千円を実行し、財務活動による資金は210,337千円増加した。長期借入金は前連結会計年度末比127,199千円、1年内返済予定の長期借入金は94,430千円増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 34　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 34,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 43,529 / (1) 新株予約権の名称 第16回新株予約権 (2) 発行株式の種類及び株式数 普通株式　418,000株 (3) 増加した資本金 257,609千円 (4) 増加した資本剰余金 257,609千円」 — 第16回新株予約権について、当四半期に34,000株の交付と43,529千円の資金調達を実施し、累計では260,000株・330,539千円となった。さらに四半期末後の平成30年11月９日までに418,000株の行使があり、資本金・資本剰余金が各257,609千円増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2018-q3)
- FY2018 前進 「財務活動により増加した資金は687,522千円（前年は295,814千円の増加）となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入625,128千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入625,128千円を計上し、財務活動による資金増加額も前期から拡大した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 187　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 187,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,030　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 192,582」 — 第16回新株予約権187個が行使され、187,000株の交付と192,582千円の資金調達が実現した。さらに、四半期末後には第17回新株予約権の行使により465,000株、237,621千円の資本金及び資本準備金増加が生じた。 (https://komori.app/company/4572/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 前進 「財務活動により増加した資金は542,174千円（前年同四半期は210,337千円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出117,248千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入673,472千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入673,472千円を計上し、財務活動による資金増加額は前年同四半期の210,337千円から542,174千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 400　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 400,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,804　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 721,643」 — 第18回新株予約権400個が行使され、400,000株の交付と721,643千円の資金調達が実現した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2019-q3)
- FY2019 前進 「財務活動により増加した資金は2,121,748千円（前年は687,522千円の増加）となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入2,071,741千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入が2,071,741千円となり、財務活動による資金増加額も前期から拡大した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 449　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 449,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,837　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 824,833」 — 第18回新株予約権449個が行使され、449,000株の交付と824,833千円の資金調達が実現した。期末時点の累計では1,195,000株、累計資金調達額2,173,462千円となった。 (https://komori.app/company/4572/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 前進 「財務活動により増加した資金は873,923千円（前年同四半期は542,174千円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出135,486千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入1,023,423千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入1,023,423千円を計上し、財務活動による資金増加額は前年同四半期から拡大した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2020-q2)
- FY2021-Q2 前進 「当社は、2021年７月14日開催の取締役会決議により、2021年７月30日付けで、下記のとおり第19回新株予約権を発行し、発行価額の総額（14,675,070円）の払込が完了しております。」 — 四半期末後に第19回新株予約権を発行し、発行価額14,675,070円の払込みが完了した。目的株式数は2,487,300株で、資金使途は開発化合物の臨床試験ならびに新規パイプラインの創製・導入とされた。 (https://komori.app/company/4572/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 6,300　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 630,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 672,162」 — 第19回新株予約権について、6,300個が行使され、630,000株の交付と672,162千円の資金調達が実現した。第18回新株予約権の残存分は取得・消却された。 (https://komori.app/company/4572/filing/2021-q3)
- FY2022-Q1 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 2,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 200,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 193,795」 — 第19回新株予約権2,000個が行使され、200,000株を交付し、193,795千円を調達した。累計では10,195個、1,019,500株、1,050,514千円となった。 (https://komori.app/company/4572/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 前進 「財務活動により増加した資金は166,348千円（前年同四半期は102,287千円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出120,012千円、社債の償還による支出14,014千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入300,374千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入300,374千円を計上し、財務活動による資金は前年同四半期の102,287千円の減少から166,348千円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/4572/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「財務活動により増加した資金は367,006千円（前年は1,064,987千円の増加）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出211,497千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入600,824千円によるものであります。」 — 第19回・第20回新株予約権の行使により、合計600,824千円を調達した。第20回新株予約権は550,000株の交付、300,450千円の調達まで進展し、提出日までにはさらに2,775,000株が発行された。 (https://komori.app/company/4572/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 27,750　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 2,775,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 1,274,275」 — 第20回新株予約権27,750個が行使され、2,775,000株の交付と1,274,275千円の資金調達が実現した。これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ641,730千円増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 前進 「財務活動により増加した資金は1,222,158千円（前年同四半期は166,348千円の増加)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入1,296,166千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入1,296,166千円を計上し、財務活動による資金増加額が前年同期から拡大した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 500　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 50,000　当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 948.5　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 47,425」 — 第19回新株予約権500個が行使され、50,000株の交付と47,425千円の資金調達が実現した。累計では1,181,500株、1,206,131千円となり、残存分は行使可能期間の終了に伴い取得・消滅した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「財務活動により増加した資金は1,182,027千円（前年は367,006千円の増加）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出119,988千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,343,338千円によるものであります。」 — 新株予約権の行使による株式発行収入1,343,338千円を計上し、財務活動による資金増加額は前期から拡大した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 前進 「これは主に長期借入金の返済による支出59,994千円、第三者割当増資による収入342,699千円によるものであります。」 — 第三者割当増資により342,699千円を調達した。2024年5月31日にはAthos Asia Event Driven Master Fundを割当先として900,000株を発行し、資本金・資本準備金が各181,035千円増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 前進 「第1回新株予約権付社債については予定通り発行を完了し、払込を受けております。」 — 2025年7月28日に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債225百万円の払込みが完了した。第2回・第3回を含め、最大675百万円の資金調達プログラムを設定した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2025-h1)
- 2026-05-08 前進 「本社債、本新株予約権及び本新株式の発行並びに本買入消却の実施日（2026年2月17日）において、1,496百万円（本社債及び本新株予約権の発行価額の総額並びに本新株式の払込金額の総額から、本買入消却費用を控除後の金額）を実質的に調達し、当面の必要資金を確保いたしました。」 — 普通社債、新株予約権、新株式の発行と転換社債の買入消却を実施し、実質的に1,496百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260428513131)
- 2026-05-08 前進 「財務基盤の強化およびdocirbrutinib（AS-1763）の臨床試験の着実な推進を目的として、無担保普通社債および新株予約権の発行による資金調達を実施しました。」 — 2026年2月17日に、普通社債、新株予約権および代表取締役への新株式割当を組み合わせた資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260428513147)
- 2026-05-08 その他 「支払利息13,186千円を計上いたしました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債及び社債の発行時に生じた発行差金の償却額並びに転換社債型新株予約権付社債に係る利息であります。

2026年2月17日に実施した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却に伴い、社債償還損20,138千円を計上いたしました。」 — 転換社債型新株予約権付社債・社債に係る支払利息と、第1回転換社債型新株予約権付社債の買入消却に伴う償還損を計上し、調達後の資金コストと償還を示した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260508520149)
- 2026-08-06 前進 「第3回無担保転換社債型新株予約権付社債　6月末までに、全数の転換を完了　発行株式数 1,335,469株　転換総額 228百万円」 — 第3回転換社債型新株予約権付社債の全数転換、第2回分の一部転換および開発促進新株予約権の行使により、資金調達・株式発行が進んだ。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260723598366)
- 2026-08-06 前進 「本社債、本新株予約権及び本新株式の発行並びに本買入消却の実施日（2026年2月17日）において、1,496百万円（本社債及び本新株予約権の発行価額の総額並びに本新株式の払込金額の総額から、本買入消却費用を控除後の金額）を実質的に調達し、当面の必要資金を確保しました。」 — 普通社債、新株予約権、新株式の発行および転換社債の買入消却により、実質1,496百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260728500790)
- FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、財務活動により1,503百万円増加した結果、当中間連結会計期間末においては1,100百万円となりました。」 — 第2回無担保普通社債の発行による収入1,711百万円、新株予約権行使による収入等により、財務活動による資金は1,503百万円増加した。 (https://komori.app/company/4572/filing/2026-h1)
- 2026-09-28 前進 「本資金調達においては、新株予約権付社債のプログラム発行及び本新株式第三者割当により 1,369 百万円の資金を確保する予定です。」 — 新株予約権付社債を3回に分けて発行するプログラムと新株式の第三者割当を組み合わせ、合計1,369百万円の差引手取概算額を確保する計画を具体化した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20260910534521)
- 2026-09-29 前進 「前日に第三者割当による新株式発行で８億5000万円、同じく第三者割当増資で転換社債型の新株予約権付社債（ＣＢ）を発行して５億6100万円、合計14億1100万円を資金調達すると発表した。」 — 新株式とCBによる合計14億1100万円の資金調達が新たに発表され、資金調達の実行計画が具体化した。 (https://komori.app/news/d0d101770877aa91)
- 2026-10-14 前進 「本日、払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。」 — 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行および五味大輔氏・kaya holdingsを割当先とする新株式第三者割当の払込みが完了し、資金調達の実行が確認された。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20261009548489)
- 2026-10-19 前進 「本資金調達により調達する資金の額、使途及び支出予定時期については、以下のとおりです。」 — 新株予約権付社債発行プログラムに基づく第5回新株予約権付社債の発行条件が決議され、研究開発費及び運転資金を使途とする資金調達が具体化した。 (https://komori.app/company/4572/disclosure/20261014550573)