# カルナバイオサイエンス（4572） 第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20261009548489
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-14
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債と新株式について、払込みが完了した。新株式は五味大輔氏とkaya holdingsに、転換社債型新株予約権付社債はCantor Fitzgerald Europeに割り当てられた。

## 会社が挙げた理由

2026年9月28日開催の取締役会で決議した第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債および新株式について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行
- 発行・処分する株式数: 新株式：五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株；転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数：507,936株
- 発行価額・処分価額: 新株式：409.5円；社債：各本社債の金額100円につき90円；新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない
- 発行価額の総額: 社債：187,200,000円；新株式：記載なし（調達資金の額850,081,050円）
- 調達する資金の額: 総額1,037,281,050円（社債187,200,000円＋新株式850,081,050円）；差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月14日
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe（第4回無担保転換社債型新株予約権付社債）、五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株（新株式）
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額409.5円；価格修正条項なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数40個；未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日、払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年９月28日開催の取締役会において決議いたしました…本日、払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債；新株予約権付社債発行プログラムに基づく」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額 総額187,200,000円；調達資金の額850,081,050円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先 Cantor Fitzgerald Europe」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「Cantor Fitzgerald Europe、五味大輔氏及びkaya holdingsを…割当先といいます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額及びその修正条件 409.5円；発行価額 金409.5円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「割当先が本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行」）