# カルナバイオサイエンス（4572） 第三者割当による無担保社債（私募債）、新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株式の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20260216563346
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-02-17
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2026年1月29日に決議した、Cantor Fitzgerald Europe向けの無担保社債と行使価額修正条項付新株予約権、ならびに吉野公一郎氏向けの新株式について、2026年2月17日に払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

会社は、対象となる社債、新株予約権、新株式について払込みが完了したことを確認したため公表したとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による無担保普通社債（私募債）、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"46,200株","新株予約権の潜在株式数":"7,698,300株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株予約権":"新株予約権1個につき195円","新株式":"1株につき433円","社債":"額面100円につき92.5円"}
- 発行価額の総額: {"新株予約権":"15,011,685円","新株式":"20,004,600円","社債":"1,850,000,000円"}
- 調達する資金の額: {"新株予約権":"総額3,015,039,195円、差引手取概算額2,995,039,195円","新株式":"20,004,600円","社債":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年2月17日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額389.7円。2026年2月19日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額に修正。下限行使価額は216.5円。
- 行使期間: 2026年2月18日から2028年2月17日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数76,983個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 代表取締役 吉野公一郎氏1名、46,200株
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Cantor Fitzgerald Europe
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証有価証券上場規程第434条第1項等および日本証券業協会規則に基づき、行使数量制限を設定
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による無担保社債（私募債）、新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株式の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式（以下『本新株式』といいます。）の発行」」「発行新株式数 46,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年1月29日開催の取締役会において決議いたしました」」「払込みが完了したことを確認」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年1月29日付で公表しました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 総額3,015,039,195円（差引手取概算額2,995,039,195円）」」「調達資金の額 20,004,600円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeを割当先とする」」「総額引受人 Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe及び吉野公一郎氏を…割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金433円」」「新株予約権1個につき195円」」「当初行使価額は389.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「終値…の90％に相当する金額」」「下限行使価額である216.5円を下回る場合には…216.5円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権及び新株式」」）