# カルナバイオサイエンス（4572） 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20251117504568
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-27
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について、Cantor Fitzgerald Europeからの払込みが2025年11月27日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年11月11日に決議した本新株予約権付社債の発行について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数は1,335,470株）
- 発行価額・処分価額: 社債：各本社債の金額100円につき90円；新株予約権：無償
- 発行価額の総額: 225,000,000円（社債総額）
- 調達する資金の額: 総額225,000,000円；差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年11月27日
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe（40個、潜在株式数1,335,470株）
- 割当予定先の保有方針: 譲渡には当社の事前の書面による承認を要する
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額187.2円；価格修正条項なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数40個；未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年7月11日決議の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（本プログラム）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新株予約権付社債の発行に係る払込完了」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月11日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回から第３回までの第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債発行のうち、第３回」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「総額 225,000,000 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先　Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe（以下『割当先』）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額及びその修正条件　187.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）