# ＮＡＮＯホールディングス（4571） 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還および資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4571/disclosure/20241209535796
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-09
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/4571

## 何が変わったか

第6回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち20個、総額568,675,000円を2024年12月26日に繰上償還する。これに伴い、第5回転換社債型新株予約権付社債の調達資金568百万円を、本社債の償還費用に振り替える。

## 会社が挙げた理由

第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先であるTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合から、発行要項に定められた繰上償還請求権に基づき、本社債の一部を繰上償還する旨の通知を受けたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還および資金使途変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（第6回本社債の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 24.7%（2024年12月9日現在の潜在株式17,464,954株の発行済株式総数に対する比率。繰上償還対象分の潜在株式3,692,694株は消滅）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額154円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数39個。繰上償還対象20個。未償還分の個数19個（本文記載から算出）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社の業績に与える影響はありません

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2024年12月26日に本社債の一部を繰上償還することとなり」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「繰上償還社債数：20個」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「本社債の一部を繰上償還することとなり、これに伴い…調達資金の使途を変更」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の数値記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2021年5月10日に発行した第5回無担保転換社債型新株予約権付社債、2023年2月13日に発行した第6回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「568百万円の使途を本社債の償還資金に変更」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第５回…の調達資金額1,150百万円のうち、568百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「具体的な使途、金額（百万円）、支出予定時期」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本社債の一部を繰上償還することとなり、資金使途を変更」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「転換価額154円は参考情報として記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「当社の業績に与える影響はありません」）