# 新株予約権・エクイティファイナンスによる資金調達｜アンジェス（4563）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/threads/77e35d48f530 企業ページ: https://komori.app/company/4563 ## 経過 - FY2016-Q2 前進 「第27回新株予約権（第三者割当て）の発行により、平成28年４月18日までに新株予約権が全数行使され、30億72百万円の資金調達をいたしました。」 — 第27回新株予約権の全数行使により30億72百万円を調達した実績を記載し、さらに第28回新株予約権による追加調達も決議している。 (https://komori.app/company/4563/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 前進 「エクイティファイナンスにつきましては、第27回新株予約権（第三者割当て）の発行により、平成28年４月に新株予約権が全数行使され30億72百万円を、また、第28回新株予約権（第三者割当て）の発行により、平成28年10月３日までに新株予約権が全数行使され18億円を調達いたしました。」 — 第27回新株予約権に続き、第28回新株予約権も平成28年10月3日までに全数行使され、18億円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2016-q2) - FY2016 前進 「第27回新株予約権（第三者割当て）の発行により、平成28年４月に30億72百万円を、また、第28回新株予約権（第三者割当て）の発行により、平成28年８月から10月までの間に18億円を調達いたしました。さらに、平成28年12月19日開催の取締役会において第29回新株予約権（第三者割当て）発行の決議を行いました。」 — 第27回・第28回新株予約権による調達実績に加え、第29回新株予約権の第三者割当て発行を平成28年12月19日に取締役会決議した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2016-fy) - FY2017-Q1 前進 「第29回新株予約権（第三者割当て）発行により四半期報告書提出日までに31.3％が行使され５億80百万円の資金調達を行いました。」 — 第29回新株予約権について、四半期報告書提出日までに31.3％が行使され、5億80百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 前進 「第29回新株予約権（第三者割当て）発行により平成29年６月13日までに全数が行使され23億64百万円の資金調達を行いました。」 — 第29回新株予約権について、平成29年6月13日までに全数が行使され、23億64百万円の資金調達を完了した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 前進 「また、平成29年８月28日開催の取締役会にてリーディング証券株式会社を割当先とする第31回新株予約権（第三者割当て）の発行を決議し、平成29年９月13日に、発行総額61百万円の払い込みが完了いたしました。」 — 第31回新株予約権について、平成29年8月28日に発行を決議し、平成29年9月13日に発行総額61百万円の払い込みが完了した。なお、これは新株予約権の全数行使ではなく発行時の払い込みである。 (https://komori.app/company/4563/filing/2017-q3) - FY2017 前進 「第31回新株予約権（第三者割当て）の発行により、その一部が行使され、平成30年２月末日までに11億58百万円を調達いたしました。」 — 第31回新株予約権の一部行使により、平成30年2月末までに11億58百万円を追加調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 前進 「第31回新株予約権（第三者割当て）発行により平成30年４月末日までに31.1％が行使され19億54百万円の資金調達を行いました。」 — 第31回新株予約権について、平成30年4月末までに31.1％が行使され、19億54百万円を追加調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 前進 「第31回新株予約権（第三者割当て）発行により平成30年７月末日までに73.0％が行使され38億91百万円の資金調達を行いました。」 — 第31回新株予約権について、平成30年7月末までに行使率が73.0％となり、38億91百万円を調達した。全数行使には至っていない。 (https://komori.app/company/4563/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 前進 「2018年８月までに、第31回新株予約権（第三者割当て）の全数が行使され50億50百万円の資金調達を行いました。また、2018年９月25日開催の取締役会にて、三田証券株式会社を割当先とする第33回新株予約権（第三者割当て）の発行を決議し、2018年10月11日に発行総額64百万円の払込みが完了し、2018年10月末日までに行使が実行され６億84百万円を調達いたしました。」 — 第31回新株予約権が2018年8月までに全数行使され50億50百万円を調達した。さらに第33回新株予約権を発行し、提出後の2018年10月末までに6億84百万円を調達している。 (https://komori.app/company/4563/filing/2018-q3) - FY2019-Q1 前進 「2018年10月11日に発行した三田証券株式会社を割当先とする第33回新株予約権（第三者割当て）について当第1四半期連結会計期間において48億70百万円（発行日からの累計は77億18百万円）を調達いたしました。今後も財務基盤の安定化を図ってまいります。」 — 第33回新株予約権の行使により当第1四半期に48億70百万円、発行日からの累計で77億18百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 前進 「2018年10月11日に発行した三田証券株式会社を割当先とする第33回新株予約権（第三者割当て）について当第２四半期連結会計期間までに全数が行使され、当第２四半期連結累計期間において77億18百万円（発行日からの累計で105億66百万円）を調達いたしました。今後も財務基盤の安定化を図ってまいります。」 — 第33回新株予約権が当第2四半期連結会計期間までに全数行使され、当四半期累計で77億18百万円、発行日からの累計で105億66百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 再掲 「2018年10月11日に発行した三田証券株式会社を割当先とする第33回新株予約権（第三者割当て）について2019年５月までに全数が行使され、当第３四半期連結累計期間において77億18百万円（発行日からの累計で105億66百万円）を調達いたしました。今後も財務基盤の安定化を図ってまいります。」 — 第33回新株予約権が全数行使され、2019年5月までに当四半期累計で77億18百万円、発行日からの累計で105億66百万円を調達したとの既存の進捗を再確認している。 (https://komori.app/company/4563/filing/2019-q3) - FY2019 前進 「また、2020年２月17日開催の取締役会において、第37回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の発行を決議いたしました。行使新株予約権個数50,000個（発行総数の31.3％）、交付株式数5,000,000株、行使価額総額2,852,700千円」 — 第33回新株予約権の全数行使後、2020年2月17日に第37回新株予約権の発行を決議し、2020年3月26日までに発行総数の31.3％、50,000個が行使され28億5,270万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 前進 「上記の結果、第37回新株予約権は全数の160,000個（16,000,000株）が行使され、行使総額は、11,396,866千円、本新株予約権の発行に際し払い込まれた金額73,120千円を合算した金額は、11,469,986千円となりました。」 — 第37回新株予約権について、2020年3月末までに53,000個・5,300,000株が行使され30億4930万円を調達し、さらに2020年4月24日までに残り107,000個も行使され、全160,000個・16,000,000株の行使と総額114億6998万6000円の調達に至った。 (https://komori.app/company/4563/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において全数が行使され114億69百万円（新株予約権発行による入金含む）を調達いたしました。」 — 第37回新株予約権について、2020年4月から6月に10,700,000株が交付され、累計160,000個・16,000,000株が行使され、行使総額は113億9,686万6千円となったことを再確認している。発行時払込額を含む調達額は114億6998万6千円である。 (https://komori.app/company/4563/filing/2020-q2) - FY2021-Q1 前進 「2021年３月８日開催の取締役会において、第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の発行を決議し、2021年５月13日までにその一部が行使され160億94百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第41回新株予約権を発行し、2021年3月末までに68,000個が行使され57億47百万円を調達した。さらに提出日までには一部行使により新株予約権発行による入金を含め160億94百万円を調達している。 (https://komori.app/company/4563/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 前進 「2021年３月８日開催の取締役会において、第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の発行を決議し、同年５月18日までにすべてが行使され174億74百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第41回新株予約権が2021年5月18日までに全て行使され、新株予約権発行による入金を含め174億74百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2021-q2) - FY2022-Q1 再掲 「直近では、2021年３月24日に発行したCantor Fitzgerald & Co.を割当先とする第41回新株予約権（第三者割当て）について2021年５月までに全数が行使され、前連結会計年度において174億74百万円を調達いたしました。今後も、研究開発活動推進及び企業維持のために必要となる資金調達の可能性を適宜検討してまいります。」 — 第41回新株予約権が2021年5月までに全数行使され174億74百万円を調達した実績を踏まえ、研究開発及び企業維持のため必要な資金調達を今後も適宜検討する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4563/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 前進 「2022年10月12日に発行したCantor Fitzgerald & Co.を割当先とする第42回新株予約権（第三者割当て）について2022年11月９日までにその一部が行使され、14億74百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第42回新株予約権を発行し、提出日までに発行総数の25.00％に当たる95,000個が行使され、14億74百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2022-q3) - FY2022 前進 「2022年10月12日に発行したCantor Fitzgerald & Co.を割当先とする第42回新株予約権（第三者割当て）について2022年12月末日までにその一部が行使され、35億89百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第42回新株予約権について、2022年12月末までに25,550,000株が交付され、35億89百万円（発行による入金を含む）を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 前進 「2022年10月12日に発行したCantor Fitzgerald & Co.を割当先とする第42回新株予約権（第三者割当て）について2023年３月末日までにその一部が行使され、調達開始から46億55百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第42回新株予約権の一部行使により、2023年3月末までに発行による入金を含む累計46億55百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 前進 「当社は、2023年６月26日開催の取締役会において、行使価額修正条項付き第43回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を第三者割当ての方法により発行すること、及び本新株予約権に係るコミットメント条項付き第三者割当て契約（以下「本第三者割当て契約」といいます。）を締結することを決議し、同年７月12日に本新株予約権の発行価額の全額の払込みが完了しています。」 — 第43回新株予約権について発行決議後、2023年7月12日に発行価額の払込みが完了し、2023年8月10日までに24,695個が行使された。新たな調達手段の発行・一部行使段階へ進んでいる。 (https://komori.app/company/4563/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 前進 「また、2023年６月26日開催の取締役会において、BofA証券株式会社を割当先とする第43回新株予約権（第三者割当て）発行の決議を行い、2023年９月末日までに６億29百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第42回新株予約権による調達実績を再確認するとともに、第43回新株予約権について2023年9月末までに6億29百万円を調達し、新たなエクイティファイナンスの行使が進んだ。 (https://komori.app/company/4563/filing/2023-q3) - FY2023 前進 「2022年10月12日に発行したCantor Fitzgerald & Co.を割当先とする第42回新株予約権（第三者割当て）について調達開始から2023年３月末日までに46億50百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。また、2023年６月26日開催の取締役会において、BofA証券株式会社を割当先とする第43回新株予約権（第三者割当て）発行の決議を行い、2023年12月末日までに９億94百万円（新株予約権発行による入金を含む）を調達いたしました。」 — 第42回新株予約権で累計46億50百万円、第43回新株予約権で2023年12月末までに9億94百万円を調達したと記載し、新たな調達手段の実行が進んでいる。 (https://komori.app/company/4563/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 前進 「2023年７月にBofA証券株式会社を割当先とする第43回新株予約権（第三者割当て）を発行し、調達開始から2024年３月末日までに12億５百万円を調達いたしました。また、2024年３月19日開催の取締役会においてCantor Fitzgerald Europeを割当先とした第１回及び第２回新株予約権付社債発行プログラム設定に係る契約により最大で2,600百万円の新株予約権付社債の発行と第44回新株予約権の発行を決議いたしました。」 — 第43回新株予約権による調達が2024年3月末までに累計12億05百万円となり、さらに最大26億円の新株予約権付社債及び第44回新株予約権の発行決議に進んだ。 (https://komori.app/company/4563/filing/2024-q1) - FY2024-H1 前進 「2023年７月にBofA証券株式会社を割当先とする第43回新株予約権（第三者割当て）を発行し、調達開始から2024年３月末日までに12億５百万円を調達いたしました。また、2024年３月19日開催の取締役会においてCantor Fitzgerald Europeを割当先とした第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行し、13億円の調達を行い５月24日までにすべての当該社債が株式に転換されました。さらに、Cantor Fitzgerald Europeを割当先とした第44回新株予約権は６月14日から行使が開始され当中間連結会計期間において3億56百万円（新株予約権発行に伴う入金を含む）を調達いたしました。」 — 第43回新株予約権で累計12億05百万円、第44回新株予約権で3億56百万円、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債で13億円を調達し、同社債は2024年5月24日までに全て株式へ転換された。 (https://komori.app/company/4563/filing/2024-h1) - FY2024 前進 「加えて、Cantor Fitzgerald Europeを割当先とした第45回新株予約権（第三者割当て）を発行し、2024年12月末日までに14億32百万円（新株予約権発行に伴う入金を含む）を調達いたしました。」 — 第43回・第44回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に加え、第45回新株予約権を発行し、2024年12月末までに14億32百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2024-fy) - FY2025-H1 前進 「2024年９月にCantor Fitzgerald Europeを割当先とした第45回新株予約権（第三者割当て）を発行し、2025年６月末日までに51億97百万円（新株予約権発行に伴う入金を含む）を調達いたしました。」 — 第45回新株予約権について、2025年6月末までの累計調達額を示し、エクイティファイナンスの実行が進んだ。 (https://komori.app/company/4563/filing/2025-h1) - 2026-03-23 前進 「2025年度に第46回新株予約権を発行し、2025年12月31日までにその一部が行使され、1億79百万円を調達いたしました。」 — 第46回新株予約権について、一部行使により179百万円を調達した実績と、2026年2月末時点の資金充当状況を示している。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260323586531) - FY2025 前進 「2025年11月にCantor Fitzgerald Europeを割当先とした第46回新株予約権（第三者割当て）を発行し、2025年12月末日までに２億11百万円（新株予約権発行に伴う入金を含む）を調達いたしました。」 — 第45回新株予約権の調達実績に加え、2025年11月に第46回新株予約権を発行し、2025年12月末までに2億11百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4563/filing/2025-fy) - 2026-04-01 前進 「対象月間の交付株式数 700,000 株 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率 7,000 個（発行総数の 0.73％） 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数 862,171 個」 — 第46回新株予約権について、2026年3月に7,000個が行使され、700,000株が交付された。未行使数は前月末の869,171個から862,171個へ減少しており、エクイティファイナンスの実行が進んだ。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260401596796) - 2026-05-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率　8,000 個（発行総数の 0.83％）」 — 第46回新株予約権について、2026年4月に8,000個が行使され、800,000株の交付に至った。新株予約権による資金調達の実行実績が更新されている。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260430515480) - 2026-05-08 前進 「2025年11月にCantor Fitzgerald Europeを割当先とした第46回新株予約権（第三者割当て）を発行し、開始から2026年３月末日までに６億26百万円（新株予約権発行に伴う入金を含む）を調達いたしました。2026年２月にCantor Fitzgerald Europeに対し、第２回無担保社債（私募債）を発行し、６億47百万円を調達いたしました。」 — 第46回新株予約権による調達に加え、第2回無担保社債による6億47百万円の調達を記載し、資金調達が進展している。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260508519626) - 2026-06-01 前進 「対象月間の交付株式数 1,700,000 株」 — 第46回新株予約権について、2026年5月に17,000個が行使され、1,700,000株が交付された。未行使の新株予約権は月末時点で837,171個となっている。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260601556729) - FY2026-H1 前進 「第47回新株予約権の発行及び行使により総額4,000百万円、第48回新株予約権の発行及び行使により総額2,500百万円、本新株予約権付社債の発行により2,000百万円、合計総額8,500百万円（いずれも発行諸費用控除前）の資金調達を行う予定です。」 — 第46回新株予約権で2026年６月末までに７億43百万円を調達した一方、新たな第47回・第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債により、発行諸費用控除前で合計85億円を調達する計画へ進んだ。 (https://komori.app/company/4563/filing/2026-h1) - 2026-08-14 前進 「当社は、第46回新株予約権を取得及び消却し、新たに割当予定先に対して、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行を行うことといたしました。」 — 第46回新株予約権による調達から、第47回・第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債による総額85億円の調達スキームへ具体化している。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260814521330) - 2026-08-31 前進 「本日、払込が完了したことを確認いたしました」 — 第47回新株予約権、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債について払込みが完了し、2026年８月14日に決議した資金調達が発行・払込完了段階へ進んだ。調達資金の額は総額85億0000万2315円。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260831528356) - 2026-09-15 達成 「取得日である本日において残存する第46回新株予約権の全部を取得及び消却いたしました」 — 第46回新株予約権の残存分837,171個について、取得及び消却が完了した。新株予約権・エクイティファイナンス全体ではなく、第46回新株予約権に関する手続の完了を示している。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260915536435) - 2026-10-01 前進 「対象月間の交付株式数 6,361,700 株」 — 第47回新株予約権について、2026年9月の月間行使により6,361,700株が交付され、行使価額修正条項付新株予約権による資金調達が進んだ。 (https://komori.app/company/4563/disclosure/20260930543713)