# アンジェス（4563） 第三者割当第47回新株予約権(行使価額修正条項付)、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20260831528356
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-31
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

2026年8月14日に決議した、第47回・第48回新株予約権と第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、第三者割当の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

会社は、2026年8月14日開催の取締役会で決議した本新規発行証券について、払込みが完了したことを確認したと述べている。資金使途や発行目的は本書類では述べていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第47回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、第三者割当による第48回新株予約権の発行、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 第47回新株予約権：潜在株式数79,633,700株、第48回新株予約権：潜在株式数57,365,800株、第2回無担保転換社債型新株予約付社債：潜在株式数45,977,011株
- 発行価額・処分価額: 第47回新株予約権：1個につき23円、第48回新株予約権：1個につき8円、新株予約権付社債：社債額面100円につき100円、新株予約権は無償
- 発行価額の総額: 第47回新株予約権：18,315,751円、第48回新株予約権：4,589,264円、新株予約権付社債：2,000,000,000円
- 調達する資金の額: 第47回新株予約権：総額4,000,000,751円、差引手取概算額3,843,279,281円、第48回新株予約権：総額2,500,001,564円、差引手取概算額2,352,852,464円、新株予約権付社債：総額2,000,000,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年8月31日
- 割当予定先: GPファンド（第47回新株予約権796,337個、第48回新株予約権573,658個、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債40個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第47回新株予約権：当初50.0円、直前取引日の終値の90％に修正、下限25.0円、上限なし。第48回新株予約権：43.5円、修正なし。新株予約付社債：転換価額43.5円、修正なし
- 行使期間: 第47回・第48回新株予約権：2026年9月1日から2031年8月31日まで。新株予約権付社債の転換期間：2026年9月1日から2031年8月31日まで
- 新株予約権の個数: 第47回：796,337個、第48回：573,658個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証の有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づき、第47回新株予約権について行使数量制限措置を講じる
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年8月14日決議：第三者割当による第47回新株予約権、第48回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（本書類で参照）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第47回新株予約権（行使価額修正条項付）、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込が完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」第47回79,633,700株、第48回57,365,800株、新株予約権付社債45,977,011株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年8月14日開催の当社取締役会において決議した」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「希薄化率」の記載はなく、「潜在株式数」の記載にとどまる。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第47回新株予約権」「第48回新株予約権」「第46回新株予約権の取得及び消却」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「資金使途・発行目的の記載はない。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 総額4,000,000,751円（差引手取概算額3,843,279,281円）」等」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「各概要で「GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てます」と記載。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「GPファンドに対して第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の…終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初行使価額は50.0円」「1株当たり43.5円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額である25.0円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡する場合には、当社の事前の書面による承諾を要します」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および転換社債型新株予約権付社債の発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「東証の定める有価証券上場規程第434条第1項…に基づき…行使数量制限措置を講じる」」）