# アンジェス（4563） 新株予約権(46)の取得消却、第２回社債の償還と第三者割当新株予約権(47行使価額修正、48)、第２回新株予約権付社債の発行、GP社との事業提携契約

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20260814521330
種別: 業務提携
開示日: 2026-08-14
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

CFE向けの第46回新株予約権と社債ファシリティーを終了・償還し、GPファンド向けに新株予約権と転換社債型新株予約権付社債を発行する。同時に、グロースパートナーズ株式会社と、資金調達に加えて事業基盤・資本政策・事業開発を支援してもらう事業提携契約を締結する。

## 会社が挙げた理由

研究開発投資、運転資金、既存社債の償還に必要な資金を確保し、財務基盤を安定化するため。また、グロースパートナーズのネットワークと知見を活用し、事業提携、資本政策、事業開発などの面で協力を得て、事業基盤と企業価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: グロースパートナーズ株式会社
- 提携先の事業内容: 投資先企業に対する財務戦略、資本政策、Ｍ＆Ａ、事業ポートフォリオの最適化、経営管理体制の高度化等に関するハンズオン型の支援を行う事業。業務執行組合員の事業内容は投資業務等。
- 提携先の所在地: 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ3
- 提携先の資本金: not_disclosed
- 提携先の売上高: not_disclosed
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 持株比率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: GPファンドは本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡する方針ではない。本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により取得する普通株式は、市場動向等を勘案しつつ売却する方針。
- 取締役会決議日: 2026年８月14日
- 契約締結日: 2026年８月14日（予定を含む）
- 提携開始日: not_disclosed
- 株式取得日・払込期日: 2026年８月31日（払込期日）
- 業績への影響: 発行諸費用等の支出による2026年12月期の連結業績への影響は軽微。中長期的な業績及び企業価値の向上に資すると考えているが、現時点で影響額を合理的に算定することは困難。
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"募集後の大株主及び持株比率は、割当予定先が長期保有する意思を有していないため表示していない","change_rate":"not_disclosed","unit":"持株比率"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「グロースパートナーズとの間で事業提携契約を締結」／「GPファンドを割当予定先とする…第47回新株予約権及び第48回新株予約権…並びに第２回無担保転換社債型新株予約権付社債…を…発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てます」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「割当予定先は…長期保有する意思を有していないため…『募集後の大株主及び持株比率』を表示していません」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額…8,500,002,315円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集後の大株主及び持株比率」を表示していない旨の記載はあるが、主要株主の異動を示す記載はない。」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「事業提携、資本政策及び事業開発等の面で協力を得る」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: 検討段階（原文: 「「同社の有するネットワーク及び知見を活用することにより…協力を得ることで…向上を目指してまいります」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「事業提携、資本政策及び事業開発等の面で協力」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「グロースパートナーズの代表取締役である古川徳厚氏から口頭にて受けております」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表のみ（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合」「本店所在地 東京都目黒区…」「出資の総額 8,056,000,000円」「組成目的 有価証券の取得等」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 関係なし（原文: 「「出資関係 該当事項はありません」「人事関係 該当事項はありません」「資金関係 該当事項はありません」「技術又は取引関係 該当事項はありません」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「本店所在地 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ3」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「事業基盤の強化及び企業価値の向上を目指してまいります」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「第47回新株予約権…796,337個」「第48回新株予約権…573,658個」「本新株予約権付社債…総額金2,000,000,000円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「2026年８月14日開催の取締役会」「割当日 2026年８月31日」「払込期日 2026年８月31日」「償還日 2026年９月１日」「取得日 2026年９月15日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新規発行証券は…当社取締役会の決議による当社の承認を得ない限り…譲渡されません」／「短期的な期間内に第三者に譲渡する方針ではない」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2026年12月期の当社連結業績への影響は軽微」／「現時点でその影響額を合理的に算定することは困難」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「合計総額8,500百万円」／「希薄化率…45.88％」／「大規模な第三者割当に該当」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「払込金額の総額…8,500,002,315円」／「希薄化率…45.88％」／「2026年８月31日」／「2026年９月１日から2031年８月31日まで」」）