# アンジェス（4563） 第三者割当による無担保社債（私募債）及び第45回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20240917585384
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-17
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企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第三者割当で無担保私募債と、行使価額が株価に応じて修正される第45回新株予約権を発行し、2024年9月17日に払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年8月30日に決議した本社債および本新株予約権について、割当先との引受契約を締結し、払込みが完了したため。発行目的・資金使途は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数129,200,000株（新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき37円；社債は額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株予約権47,804,000円；社債1,300,000,000円
- 調達する資金の額: 総額8,303,684,000円、差引手取概算額8,268,484,000円（新株予約権が全て行使された場合）
- 発行諸費用の概算額: 35,200,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年9月17日
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権1,292,000個、潜在株式数129,200,000株；社債総額1,300,000,000円）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初63.9円；各行使請求の通知日の直前取引日の終値の90％に修正；下限35.5円、上限なし
- 行使期間: 2024年9月18日から2026年9月17日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数1,292,000個；未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証有価証券上場規程等および日本証券業協会規則に基づく行使数量制限措置；譲渡には当社取締役会の承認が必要
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年8月30日公表の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行中止、第44回新株予約権の取得・消却及び本件発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第45回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「払込が完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数129,200,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年8月30日付の当社取締役会において決議した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第45回新株予約権」及び「第44回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「総額8,303,684,000円（差引手取概算額8,268,484,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「総額引受人 Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の…終値…の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1個につき37円」「当初行使価額は63.9円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額である35.5円を下回る場合には…35.5円」「上限行使価額はありません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によって割り当てます」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年8月30日付の当社取締役会において決議」」）