# アンジェス（4563） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使並びに行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20240524506427
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第1回転換社債型新株予約権付社債について、前回開示後に3,925,120株が交付され、残存額162,500千円がすべて転換された。これにより、本社債の未行使残存額は0円となった。

## 会社が挙げた理由

会社は、前回開示後の大量行使と、発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のすべての転換および月間行使状況を知らせるためとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の転換・大量行使状況の報告
- 発行・処分する株式数: 前回開示後の交付株式数 3,925,120株（新株3,925,120株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 行使額面総額162,500千円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.61％（すべての回号を合算した交付株式数11,294,734株／発行の払込日時点における上場株式数201,306,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"217,673,816株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は月間行使状況として44.10円、45.00円、41.40円、42.30円等を記載。算定基準・株価期間・ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額修正条項付。月間の転換価額は44.10円、45.00円、41.40円、42.30円。修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed。現時点における未行使残存額は0円
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を記載
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年4月5日発行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使並びに行使完了及び月間行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年４月５日に発行いたしました…前回開示後の大量行使」「2024年５月における月間行使状況」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「５月24日（金） 3,925,120 新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「前回開示後の大量行使」「現時点における未行使残存額 0円」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「行使制限に係る行使比率…5.61」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：217,673,816（株）」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「2024年４月５日に発行いたしました」「前回開示後」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「162,500千円（発行総額の12.50％）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「開示内容は転換社債型新株予約権付社債の大量行使および月間行使状況である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使（転換）価額（円）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」の大量行使および行使完了を報告している。」）