# アンジェス（4563） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20240418572528
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-18
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企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2024年4月18日に9,204,793株が交付され、額面総額422,500千円が株式に転換された。転換後の未行使残存額は487,500千円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年4月5日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、前回開示後に大量行使が行われたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使
- 発行・処分する株式数: 新株 9,204,793株、移転自己株式 －
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 行使額面総額 422,500千円（差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約4.57％（前月末発行済株式数201,306,000株に対する交付株式数9,204,793株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"201,306,000株","revised_forecast":"210,510,793株","change":"9,204,793株増加","change_rate":"約4.57％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 45.90円（2024年4月18日）。転換価額修正条項あり。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「前回開示後の大量行使につきまして、以下のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「前回開示後の交付株式数 9,204,793株」」「新株（株） 9,204,793」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年４月５日に発行いたしました」」「前回開示後の大量行使」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：201,306,000（株）」」「前回開示後の交付株式数 9,204,793株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「前回開示後の大量行使」」「前回開示後の行使状況」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「422,500千円（発行総額の32.50％）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」の大量行使に関する開示である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「４月18日（木）…45.90」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）」」「行使価額：51.30円、50.40円、46.80円、45.00円、45.90円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」の大量行使に関する開示である。」）