# アンジェス（4563） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20240408567175
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-08
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企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

2024年4月8日に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換が行われ、新株3,551,912株が交付された。今回の行使により、未行使残存額は13億円から11億500万円に減少した。

## 会社が挙げた理由

大量行使の事実と行使状況を報告したものであり、行使の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使
- 発行・処分する株式数: 新株3,551,912株、移転自己株式0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.76%（対象月の前月末時点の発行済株式数201,306,000株に対する交付株式数3,551,912株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 54.90円。転換価額修正条項の有無は記載あり。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年4月5日発行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、発行総額1,300,000千円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2024年４月８日の大量行使につきまして、以下のとおりお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「交付株式数 新株（株）3,551,912、移転自己株式（株）－」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年４月５日に発行いたしました、…2024年４月８日の大量行使」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「2024年４月８日の交付株式数 3,551,912株／対象月の前月末時点における発行済株式数：201,306,000（株）」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象月の前月末時点における発行済株式数：201,306,000（株）」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債…第２回無担保転換社債型新株予約権付社債…の発行」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「2024年４月８日の行使額面総額…195,000千円」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の大量行使」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「行使価額（円）54.90」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の大量行使」）