# アンジェス（4563） 第43回新株予約権の取得及び消却の完了並びに第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第44回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20240405566420
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-05
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第43回新株予約権の残存分305,662個を取得・消却し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債と第44回新株予約権について、Cantor Fitzgerald Europeからの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

第43回新株予約権については取得日・消却日に残存分を整理し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第44回新株予約権については、2024年3月19日付の取締役会決議に基づく発行の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第44回新株予約権の発行、並びに第43回新株予約権の取得・消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 社債：各社債の金額100円につき金100円；第44回新株予約権：1個につき53円；第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権：無償
- 発行価額の総額: 社債：1,300,000,000円；第44回新株予約権：15,915,953円
- 調達する資金の額: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：総額1,300,000,000円；第44回新株予約権：総額1,988,893,523円（すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出。行使されない場合等は減少）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月5日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（ただし、本新株予約権付社債及び第44回新株予約権等について、月間の転換・行使による株式数を2024年4月5日の上場株式数の10％以下に制限）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 当初転換価額・行使価額は65.7円。2024年4月8日以降、各修正日の直前取引日の東証終値の90％相当額を基準に修正（10％ディスカウント）。下限は36.5円。
- 行使価額: 当初行使価額65.7円。直前取引日の東証終値の90％相当額を基準に修正する条項あり。下限行使価額36.5円、上限なし。
- 行使期間: 2024年4月8日から2026年4月7日まで
- 新株予約権の個数: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個；第44回新株予約権：300,301個；第43回新株予約権：取得・消却305,662個、消却後残存0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第43回新株予約権について、取得日である2024年4月5日に残存する全部を取得・消却
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証の有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づく転換・行使数量制限を設定
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 第43回新株予約権の取得及び消却が2024年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第44回新株予約権（行使価額修正条項付）」「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「払込が完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」19,786,910株及び30,030,100株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年3月19日付…にてお知らせしておりますとおり」「払込が完了したことを確認しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「下限転換価額における潜在株式数は35,616,438株」「本新株予約権…潜在株式数30,030,100株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び本新株予約権とあわせて」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 総額1,300,000,000円」「総額1,988,893,523円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるCantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに対する第三者割当の方法」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに対する第三者割当の方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「東証終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個につき53円」「当初転換価額は65.7円」「当初行使価額は65.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額である36.5円」「下限行使価額である36.5円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2024年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります」」）