# アンジェス（4563） 行使価額修正条項付き第43回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20230712520957
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-12
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第43回新株予約権の発行について、割当先から発行価額の払込みが完了した。発行された新株予約権は、株価に応じて行使価額が修正される行使価額修正条項付きである。

## 会社が挙げた理由

2023年6月26日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、2023年7月12日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付き第43回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 新株予約権446,393個、潜在株式数44,639,300株
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり19円
- 発行価額の総額: 8,481,467円
- 調達する資金の額: 5,418,476,067円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年7月12日
- 割当予定先: BofA証券株式会社（446,393個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額122円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の94％に修正。修正後の価額が下限行使価額74円を下回る場合は74円
- 行使期間: 2023年7月13日から2025年7月14日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数446,393個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: BofA証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の『第三者割当増資等の取扱いに関する規則』に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じる
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付き第43回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年7月12日に、本新株予約権に係る発行価額の総額（8,481,467円）の払込が完了した」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の発行に関して」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年6月26日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額修正条項付き第43回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 5,418,476,067円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「BofA証券株式会社（以下『割当先』といいます。）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 BofA証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法による」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「東京証券取引所における当社普通株式の終値の94％に相当する金額に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり19円」「当初行使価額：122円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額」「下限行使価額は74円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法による」」）