# エーザイ（4523） 無担保社債の発行について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4523/disclosure/20260604562730
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-04
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/4523

## 何が変わったか

第8回・第9回・第10回の無担保社債について、発行条件が決定された。発行総額は500億円で、調達資金は研究開発等の運転資金、導入品への投資、短期借入金の返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

事業の更なる成長へ向けた導入品投資等のための資金調達の多様化を推進するため。調達資金は、重点開発品への研究開発等に係る運転資金、導入品への投資資金および短期借入金の返済資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第8回・第9回・第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の一般募集
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第8回：200億円、第9回：100億円、第10回：200億円、合計500億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：500億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年6月10日
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債の発行であり株式の希薄化に関する記載なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本日、第8回、第9回および第10回無担保社債…の発行条件を下記の通り決定したことをお知らせします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「無担保社債の発行について」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件を下記の通り決定したことをお知らせします。」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行条件に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第8回、第9回および第10回無担保社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行額 金200億円」「金100億円」「金200億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達する資金を、重点開発品への研究開発等に係る運転資金、導入品への投資資金および短期借入金の返済資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金調達の多様化を推進することを目的」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債の発行」」）