# 住友ファーマ（4506） 発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4506/disclosure/20260420506544
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-20
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/4506

## 何が変わったか

4月8日に決議した公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格を1株1,990円に確定した。公募による新株発行は5,130万4,400株で、第三者割当増資の払込金額も1株1,907.08円に確定した。

## 会社が挙げた理由

会社は、発行価格および売出価格等が決定したため開示した。調達資金は、がん領域、神経変性疾患・感染症領域の研究開発、再生・細胞医薬事業への投融資、生産・品質体制・ITシステム・提携等への投資、有利子負債の返済に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行：51,304,400株（国内一般募集21,804,400株、海外募集29,500,000株）。第三者割当による新株式発行：7,695,600株（上限）。売出し：7,695,600株
- 発行価額・処分価額: 公募発行価格：1株につき1,990円。第三者割当払込金額：1株につき1,907.08円。売出価格：1株につき1,990円
- 発行価額の総額: 公募：102,095,756,000円。第三者割当：14,676,124,848円（上限）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募97,841,595,152円、第三者割当14,676,124,848円（上限）。差引手取概算額合計：111,565,720,000円（上限）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月26日
- 割当予定先: 公募：国内引受会社および海外引受会社。第三者割当：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"公募51,304,400株および第三者割当7,695,600株（上限）の新株発行","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年4月20日の終値2,073円を基準とし、4.00％のディスカウント率で発行価格1,990円を決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 国内引受会社、海外引受会社（個別名称はnot_disclosed）
- オーバーアロットメント: 売出株式数：7,695,600株。第三者割当の上限株数：7,695,600株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年4月8日の取締役会において決議しました…発行価格および売出価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類および数…当社普通株式51,304,400株」「第三者割当による新株式発行…当社普通株式7,695,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年4月8日の取締役会において決議しました…発行価格および売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の国内一般募集、海外募集および本第三者割当増資」「本第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「がん領域の研究開発資金」「神経変性疾患および感染症領域への研究開発資金」「設備投資資金」「戦略投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「差引手取概算額合計111,565,720,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「30,000百万円を充当する予定」「2029年3月末までに」「10,000百万円を充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日…2026年4月20日…2,073円」「ディスカウント率4.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…1株につき1,990円」「払込金額…1株につき1,907.08円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）