# サイバーセキュリティクラウド（4493） 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4493/disclosure/20250310591133
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-10
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企業ページ: https://komori.app/company/4493

## 何が変わったか

2025年2月21日に決議した第三者割当について、新株式940,000株の払込みと、新株予約権1,400個の割当てが完了した。新株予約権は今後行使価額が株価に応じて修正される条項付きである。

## 会社が挙げた理由

2025年2月21日付の取締役会決議に基づく第三者割当増資について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式940,000株","新株予約権の潜在株式":"140,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき1,964円","新株予約権":"総額3,304,000円（1個につき2,360円）"}
- 発行価額の総額: {"新株":"1,846,160,000円","新株予約権":"3,304,000円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"1,846,160,000円","新株予約権":"305,844,000円（新株予約権発行による調達額3,304,000円、行使による調達額302,540,000円）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年3月10日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,450,644株","revised_forecast":"10,390,644株","change":"940,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株予約権の当初行使価額は発行決議日の直前取引日の終値の110％。修正後は各行使請求の効力発生日直前取引日の終値の92％、下限は発行決議日の直前取引日の終値の60％に相当する1,179円。新株式の発行価額の算定根拠はnot_disclosed。
- 行使価額: 当初2,161円。株価連動の修正条項あり。修正後は直前取引日の終値の92％、下限1,179円。上限行使価額なし。
- 行使期間: {"開始":"2025年3月11日","終了":"2028年3月10日（最終日が銀行営業日でない場合は前銀行営業日）"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"1,400個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項に基づき、原則として単一暦月中の行使による取得株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、超過部分の行使を制限する措置を講じる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「払込が完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式940,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年2月21日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「増資前の発行済株式数 9,450,644株」「増資による増加株式数 940,000株」「本新株予約権については行使前であるため加味しておりません」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数 10,390,644株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,846,160,000円」「調達資金の額 305,844,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「JICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合」「グロース・キャピタル株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「新株の割当先1者、新株予約権の割当先1者が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「投資ファンドおよび投資会社への第三者割当である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,964円」「当初行使価額 2,161円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「行使価額は…終値の92％に相当する金額に修正」「下限行使価額1,179円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「投資家への第三者割当による新株式・新株予約権の発行である。」）