# ランサーズ（4484） 第三者割当による新株式、第11回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4484/disclosure/20240228544695
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-29
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4484

## 何が変わったか

丸井グループへの新株式386,100株の発行と、GPファンドへの新株予約権および転換社債型新株予約権付社債の発行について、払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年2月13日に決議した第三者割当について、払込手続が完了したため。発行目的の具体的内容は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第11回新株予約権発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"386,100株","新株予約権の潜在株式数":"364,900株","転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数":"1,149,400株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株当たり259円","新株予約権":"1個当たり10円","転換社債型新株予約権付社債":"社債の金額100円につき金100円（新株予約権は無償）"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"99,999,900円","新株予約権":"36,490円","転換社債型新株予約権付社債":"300,000,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"新株式99,999,900円、新株予約権100,019,090円（発行分36,490円、行使分99,982,600円）、転換社債型新株予約権付社債300,000,000円","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年2月29日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: {"新株予約権":"274円","修正条項":"not_disclosed","修正の下限":"not_disclosed","転換価額":"261円"}
- 行使期間: {"新株予約権":"2024年3月1日から2029年2月28日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"3,649個","未行使残の個数":"not_disclosed","転換社債型新株予約権付社債":"30個"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式、第11回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 386,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年２月13日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年２月13日付『業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による…発行に関するお知らせ』をご参照ください」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 99,999,900円」「調達資金の額 100,019,090円」「調達資金の額 300,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合（以下『GPファンド』といいます。）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 丸井グループ」「割当先 GPファンド」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「丸井グループおよびGPファンドへの第三者割当である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり259円」「本新株予約権１個当たり10円」「行使価額274円」「転換価額261円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達である。」）