# ベース（4481） 売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4481/disclosure/20231127595280
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-27
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/4481

## 何が変わったか

既に決議されていた当社株式の売出しについて、売出価格などの条件が決定した。引受人の買取引受による売出しに加え、オーバーアロットメントによる売出しも実施される。

## 会社が挙げた理由

2023年11月14日の取締役会で決議した株式売出しについて、売出価格等が決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 引受人の買取引受による株式の売出し、オーバーアロットメントによる株式の売出し
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（引受人の買取引受による売出しの株式数は明記なし）、200,300株（オーバーアロットメント）
- 発行価額・処分価額: not_applicable（売出価格は1株につき3,298円、引受価額は1株につき3,162円）
- 発行価額の総額: not_applicable（売出価格の総額4,405,468,400円、オーバーアロットメント売出価格の総額660,589,400円）
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出しであり、会社が調達する資金の額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_applicable
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_applicable（公募・売出し）
- 割当予定先の保有方針: not_applicable
- 希薄化率: not_applicable（株式の売出し）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2023年11月27日の算定基準日の価格3,400円を基準に、ディスカウント率3.00％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_applicable（グリーンシューオプションの行使期間は2023年12月4日から2023年12月27日）
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数200,300株、第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」「当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年11月14日の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格等を下記のとおり決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月14日の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第○回や発行プログラムに関する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格の総額 4,405,468,400円」「引受価額の総額 4,223,799,600円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2023年11月27日(月) 3,400円」「ディスカウント率 3.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格 1株につき3,298円」「引受価額 1株につき3,162円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式の売出し」」）