# ベース（4481） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4481/disclosure/20231113586957
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-14
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/4481

## 何が変わったか

富士通株式会社などが保有する当社普通株式1,335,800株を、みずほ証券が買い取って売り出すことを決議しました。需要に応じて、追加で最大200,300株のオーバーアロットメントによる売出しも行われます。

## 会社が挙げた理由

富士通株式会社の売却意向を受け、市場での一度の大量売却による株価への影響を避けるとともに、株式の流動性向上と多様な株主層の形成を図るため。売出し後も富士通株式会社との良好な関係は変わらず、取引関係をさらに充実させることを確認しています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式1,335,800株（引受人の買取引受による売出し）、当社普通株式200,300株を上限（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。引受人の買取引受による売出しは売出価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（本件は既存株主による売出し）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_applicable（売出し）
- 割当予定先: 不特定多数の投資家（みずほ証券株式会社が全株式を買取引受け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（既存株主による売出しであり、新株発行なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable（売出しによる発行済株式総数の変更なし）","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: ロックアップ期間は、発行価格等決定日から、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日まで。
- 譲渡制限の解除条件: ロックアップ期間中は、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく、対象株主は当社普通株式の売却等を行わない。ただし、みずほ証券株式会社は裁量で合意内容を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数200,300株を上限。第三者割当の上限株数はnot_disclosed（グリーンシューオプションにより、借入れ株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利を付与）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年11月14日開催の取締役会において…売出しに関し…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「富士通株式会社 1,335,700株」「中山克成 100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「当社普通株式 1,335,800株」及び売出人として既存株主を記載」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「富士通株式会社より、当社株式の売却意向を確認」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数または売出し後株式数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回などの記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「既存株主による売出しであり、資金使途の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「みずほ証券株式会社…に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「株式の売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「引受人の買取引受による売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「売出人は富士通株式会社及び中山克成」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値…に0.90～1.00を乗じた価格…を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「普通株式の売出しに関する開示」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等…を行わない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「株式報酬に関する記載なし」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年11月14日開催の取締役会において…決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）