# ＨＥＮＮＧＥ（4475） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4475/disclosure/20261009549028
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-13
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4475

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、株式売出し、オーバーアロットメント、第三者割当増資について、発行・売出価格と払込金額などの条件が確定した。公募の払込金額は1株1,735.60円、第三者割当は上限372,000株相当となった。

## 会社が挙げた理由

会社は、発行価格等を2026年10月13日の終値1,908円から4.04％ディスカウントして決定したと説明している。調達資金は、HENNGE Oneやブランディング強化に係る広告宣伝費、人材採用費、残額を運転資金に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,100,000株","第三者割当による新株式発行":"上限372,000株","引受人の買取引受による売出し":"1,380,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"372,000株"}
- 発行価額・処分価額: 公募：1株につき1,735.60円（払込金額）、第三者割当：1株につき1,735.60円（払込金額）、売出し：1株につき1,831円（売出価格）
- 発行価額の総額: 公募：2,014,100,000円（発行価格の総額）、第三者割当：上限645,643,200円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 一般募集の手取概算額：1,894,160,000円、第三者割当増資の手取概算額上限：640,643,200円、手取概算額合計上限：2,534,803,200円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2026年10月19日、第三者割当：2026年11月11日
- 割当予定先: 公募：一般募集、第三者割当：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年10月13日の終値1,908円を基準に、ディスカウント率4.04％で発行価格・売出価格を1,831円と決定。払込金額は1株1,735.60円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数372,000株、第三者割当による新株式発行の上限372,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年10月２日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第○回や包括的発行プログラム等の記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「広告宣伝費」「人材採用費」「残額は運転資金への充当を予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「一般募集の手取概算額1,894,160,000円」「第三者割当増資の手取概算額上限640,643,200円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2027年９月期までに1,035百万円、2028年９月期までに1,011百万円」「2027年９月期までに317百万円を充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2026年10月13日…1,908円」「ディスカウント率 4.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき1,831円」「１株につき1,735.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行」）