# Ｗｅｌｂｙ（4438） 日本生命保険相互会社と業務提携に関する基本合意書締結及び株式会社Welbyヘルスケアソリューションズによる第三者割当増資のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4438/disclosure/20231221506785
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-12-21
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4438

## 何が変わったか

当社の100％子会社であるWHSが、日本生命を割当先として140株を第三者割当増資し、日本生命がWHSの発行済み株式の6.54％を取得する予定です。同時に、PHRを活用した地域医療連携などについて、日本生命と業務提携の基本合意書を締結します。

## 会社が挙げた理由

当社、WHS及び日本生命が、それぞれのノウハウ・技術及び基盤を活用し、PHRを用いた地域医療機関連携・ネットワーク構築を発展させ、未病・予防から医療現場までの生活習慣病領域で事業展開を図るためです。

## 開示の要点

- 取引の名称: 日本生命保険相互会社との業務提携に関する基本合意書締結及び株式会社Welbyヘルスケアソリューションズによる第三者割当増資
- 相手方の名称: 日本生命保険相互会社
- 対象会社の名称: 株式会社Welbyヘルスケアソリューションズ
- 対象会社の事業内容: 生活習慣病（未病・予防を含む）領域における事業推進、事業基盤拡大
- 対象会社の所在地: 東京都中央区
- 対象会社の資本金: 50 百万円（2023 年 9 月）
- 対象会社の設立年月日: 2023 年 6 月 14 日
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（第三者割当増資による払込み）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 140 株（議決権数は記載なし）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"6.54%","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中長期的には当社の企業価値向上に資するものと考えております。
- 取締役会決議日: 2023 年 12 月 21 日
- 契約締結日: 2023 年 12 月 26 日（予定）
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 少数持分の取得（原文: 「「WHS は日本生命を割当先とする第三者割当増資を実施する予定です。」「相手方に新たに取得される株式の数 140 株」「発行済み株式数に対する割合 6.54％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「日本生命を割当先とする第三者割当増資を実施する予定です。」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「当社 100%子会社である株式会社 Welby ヘルスケアソリューションズ」「株式会社 Welby 100%」「発行済み株式数に対する割合 6.54％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「相手方に新たに取得される株式の数 140 株」「発行済み株式数に対する割合 6.54％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「WHS所在地「東京都中央区京橋一丁目 11 番 1 号」及び日本生命所在地「大阪府大阪市中央区今橋３丁目５番１２号」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「発行済み株式数に対する割合 6.54％」及び「① 産業保健領域」「② 保険者領域」「③ 医療機関普及」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおります」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本件に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「日本生命を割当先とする第三者割当増資を実施する予定です。」「相手方に新たに取得される株式の数 140 株」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当増資を実施する予定です。」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」及び2021年3月期から2023年3月期までの表」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「連結経常利益「475,628」「535,443」「142,369」、親会社に帰属する当期純剰余「331,504」「346,759」「118,211」（単位：百万円）」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「生活習慣病（未病・予防を含む）領域における事業推進、事業基盤拡大」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「互いにそのノウハウ・技術及び基盤を活用し」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「産業医（企業内診療所を含む）における PHR を活用した医療機関連携モデルの構築、及び事業推進」「医療機関連携に資する事業モデルの構築、及び事業推進」「かかりつけ医ネットワークの構築、及び PHR 活用の推進」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「リスク・不確実性に関する該当記載なし」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「WHS 株主総会決議日 2023 年 12 月 21 日」との決議日の記載はあるが、実行条件としての記載はない」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023 年 12 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました」「WHS において…第三者割当増資を実施し…2023 年 12 月 21 日開催の取締役会及び株主総会において決議」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する該当記載なし」）