# Ａｍａｚｉａ（4424） mangamo株式会社の第三者割当による新株式の引受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4424/disclosure/20210930404818
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-30
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4424

## 何が変わったか

Amaziaが、mangamoの第三者割当によるA-1種優先株式1,063,829株を約5,000万円で引き受けることを決めた。出資に加え、一定割合超を取得できる新株予約権の割当契約と株主間契約の締結が払込条件となっている。

## 会社が挙げた理由

Amaziaの出版社との関係を活用してMangamoで配信する作品を増やし、オリジナル作品を配信する。また、mangamoから海外展開のノウハウの提供を受け、「Manga Flip」と「Mangamo」のサービス拡大および海外における日本マンガ市場の拡大を目指すため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: mangamoのA-1種優先株式 1,063,829株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 49,999,963円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年10月31日（予定）
- 割当予定先: 株式会社Amazia（1,063,829株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 新株予約権の割当契約について、行使価額および修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株式引受数と合算して、mangamoの発行済株式総数の3分の1超を取得できる個数。具体的な個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 現時点で軽微。今後、業績に重要な影響を与えることが判明した場合は、速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「mangamo 株式会社の第三者割当による新株式の引受」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2021年９月30日開催の取締役会決議に基づき」「契約締結日 2021年９月30日」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「取得株式数 mangamo の A-1 種優先株式 1,063,829 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式引受契約（以下、本契約）を締結することとしましたので」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行済株式総数」の数値記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「過去のエクイティ・ファイナンスや包括的発行プログラムの記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「当社の資本参加により」「相互に補完し合い、互いのサービス拡大を目指して」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「取得価額 49,999,963 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「『Mangamo』で配信する作品の増加及び当社オリジナル作品の配信を行う予定」「海外展開のノウハウの提供を受ける」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「mangamo は、日本のマンガを…全世界に配信するサブスクリプションサービス『Mangamo』の企画・開発・運営」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「当社の出版社との強固な関係を活かし」「mangamo が持つ海外展開のノウハウの提供を受ける」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「当社の資本参加」「当社とmangamoとの間で締結」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式引受」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「取得株式数 mangamo の A-1 種優先株式 1,063,829 株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「mangamoへの資本参加を目的とする第三者割当」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年９月30日開催の取締役会決議に基づき」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今後の業績に与える影響につきましては、現時点で軽微であります」」）