# ターゲット・イシュー・プログラムによる新株予約権発行・資金調達｜ＦＩＧ（4392）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4392/threads/12d766707d9b
企業ページ: https://komori.app/company/4392

## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当社は、2022年６月27日開催の取締役会において、第三者割当による第２回乃至第４回新株予約権の発行、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、割当先との間で新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）を締結することを決議いたしました。2022年７月13日に新株予約権買取契約を締結し、本新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了しております。」 — マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権30,000個を発行し、潜在株式数は3,000,000株、差引手取概算額は1,399百万円である。行使期間は2022年７月14日から2024年７月16日までで、行使価額を400円、550円、650円とするTIPを採用している。発行価額の払込みは2022年７月13日に完了している。 (https://komori.app/company/4392/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「財務活動の結果、得られた資金は1,291百万円（前年同期は2,513百万円の収入）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入であります。」 — TIPによる新株予約権の一部行使が進み、700,100株の自己株式処分により約280百万円の資金を調達した。期末には第2回から第4回新株予約権の目的株式2,299,900株が残存している。 (https://komori.app/company/4392/filing/2022-fy)
- FY2024-H1 前進 「2024年８月８日に本買取契約を締結し、同日、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。」 — 2024年8月8日に新たなTIPとして転換社債型新株予約権付社債および第5回・第6回新株予約権の払込みが完了した。調達予定額は発行諸費用控除後2,336百万円で、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行を通じた資金調達を具体的に進めている。 (https://komori.app/company/4392/filing/2024-h1)
- 2026-05-13 達成 「当社が 2024 年８月８日に発行した第５回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行使が全て完了いたしましたので、お知らせいたします。」 — 第５回新株予約権15,000個（1,500,000株）の行使が2026年5月12日に完了し、残存数が0個（0株）となった。資金調達額は774,600,000円である。第５回新株予約権の行使完了という具体的なマイルストーンを記録する。 (https://komori.app/company/4392/disclosure/20260513530329)
- 2026-05-14 前進 「当社が 2024 年８月８日に発行した第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行使が全て完了いたしましたので、お知らせいたします。」 — 第６回新株予約権15,000個（1,500,000株）の行使が完了し、1,032,900,000円を調達した。TIP全体ではなく、第６回新株予約権に関する資金調達が具体的に前進した。 (https://komori.app/company/4392/disclosure/20260514534101)
- 2026-05-15 達成 「なお、2024 年７月 23 日付で公表いたしました「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回～第６回新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに同買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」における新株予約権付社債の転換及び第５回～第６回新株予約権の行使が全て完了いたしました。」 — 2024年8月8日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、累計転換額5億円、転換率100％、転換株式総数1,662,233株となり、TIPにおける新株予約権付社債の転換および第5回・第6回新株予約権の行使が完了した。 (https://komori.app/company/4392/disclosure/20260515537376)
- FY2026-H1 前進 「主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入であり、財務活動の結果、得られた資金は359百万円（前年同期は986百万円の支出）となりました。」 — 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第５回・第６回新株予約権の行使が進み、新株予約権の行使による株式発行収入1,807百万円を計上した。資金調達が具体的に進展している。 (https://komori.app/company/4392/filing/2026-h1)