# アイ・ピー・エス（4390） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4390/disclosure/20261014550124
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-14
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4390

## 何が変わったか

10月5日に決議した公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が決定した。公募の発行価格は1株3,346円、第三者割当の払込金額は1株3,173.50円となった。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等の条件が決定したため。調達資金は、全額を2030年3月期までに和歌山プロジェクトの設備投資に充当する予定で、残額が生じた場合はフィリピン国内などの国際通信容量・通信回線網の増強に係る設備投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,263,950株","オーバーアロットメントによる売出し":"189,500株","第三者割当による新株式発行":"63,500株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき3,173.50円（払込金額）","第三者割当":"1株につき3,173.50円（払込金額）","売出価格":"1株につき3,346円"}
- 発行価額の総額: 公募：4,227,671,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募4,009,717,250円、第三者割当（上限）601,378,250円。差引手取概算額合計上限：4,581,095,500円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2026年10月20日(火)","第三者割当":"2026年11月18日(水)"}
- 割当予定先: 第三者割当：野村證券株式会社（予定）と推定されるが、本書類には記載なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日2026年10月14日の終値3,450円を基準に、ディスカウント率3.01％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"189,500株","第三者割当の上限株数":"63,500株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）／２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）／３．第三者割当による新株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2026年10月５日開催の当社取締役会において決議した新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年10月５日開催の当社取締役会において決議した新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしました」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）／３．第三者割当による新株式発行」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「国際海底ケーブル和歌山支線及び和歌山国際海底ケーブル陸揚局の整備（和歌山プロジェクト）に係る設備投資に充当いたします」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 4,009,717,250円／払込金額の総額（上限）601,378,250円／手取概算額合計上限 4,581,095,500円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「手取概算額合計上限4,581,095,500円については、全額を2030年３月期までに…設備投資に充当いたします」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「算定基準日及びその価格 2026年10月14日(水) 3,450円／ディスカウント率 3.01％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価格 １株につき3,346円／払込金額 １株につき3,173.50円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）