# メルカリ（4385） 2026年満期及び2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4385/disclosure/20240828577769
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-28
Komoriの読み（0-100）: 18
企業ページ: https://komori.app/company/4385

## 何が変わったか

会社が発行済みの2026年満期および2028年満期の転換社債型新株予約権付社債を買い入れ、買い入れた分を消却する予定です。買入総額は約195.8億円で、買入後の残存額面は合計約289.5億円となります。

## 会社が挙げた理由

利益創出と資本効率の向上による企業価値最大化を目的としています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の買入
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年6月期第1四半期連結業績（IFRS）において金融収益として11億円を計上する見込み。現在公表している2025年6月期の連結業績予想に変更はない。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年8月27日付…買入に係る事項の決定に関するお知らせにて公表しました通り」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買入れを行った買入対象新株予約権付社債は消却する予定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「買入に係る事項の決定に関するお知らせ」にて公表しました通り」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化に関する説明なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買入対象新株予約権付社債の買入」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「買入れを行った買入対象新株予約権付社債は消却する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買入価額の総額」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「本買入」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先選定理由に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「買入対象新株予約権付社債の買入」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「利益創出と資本効率の向上による企業価値最大化を目的」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本買入の実施内容を記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の買入に関する開示」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「「2025年6月期第1四半期連結業績（IFRS）において金融収益として11億円を計上する見込み」」）