# ＨＥＲＯＺ（4382） 当社子会社における事業譲受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4382/disclosure/20240806563798
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-08-06
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/4382

## 何が変わったか

当社の100％子会社であるVOIQが、bizyの営業コンサルティング事業とテレマーケティング事業を4,000万円で譲り受ける。対価は現金で支払い、事業譲受後にはVOIQの代表取締役を変更する予定。

## 会社が挙げた理由

「AI BPaaS」戦略に沿って、セールス領域・コンタクトセンター領域でAI革命・AIトランスフォーメーションを進めるため。本事業譲受により、当社グループのAI関連技術を活用して業務課題を解決し、AIによる業務自動化を目指すとしている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本事業譲受
- 相手方の名称: bizy株式会社
- 対象会社の名称: bizy株式会社
- 対象会社の事業内容: 営業コンサルティング事業・テレマーケティング事業
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 1,000 千円
- 対象会社の設立年月日: 2016 年４月
- 対象会社の売上高: 52,211 千円（2024 年３月期）
- 対象会社の営業利益: 11,971 千円（2024 年３月期）
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: △49,676 千円
- 取得価額: 40,000 千円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2025 年４月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。業績に与える影響について公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: 2024 年８月６日
- 契約締結日: 2024 年８月６日
- 実行日・効力発生日: 2024 年８月９日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: VOIQの代表取締役について、今後、現bizy代表取締役である高田恵氏に変更予定。商号・従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 事業の譲渡・譲受け（原文: 「「VOIQ株式会社が、bizy株式会社の営業コンサルティング事業・テレマーケティング事業を譲り受けることを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「本事業を譲り受けることを決議」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社の100%子会社として設立したVOIQを受け皿とし」および「HEROZ株式会社 100.0%」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「「大株主・持株比率 HEROZ株式会社 100.0%」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「bizyの所在地「東京都港区元麻布三丁目1番35号」およびVOIQの所在地「東京都港区芝五丁目31番17号」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にはbizyの上場状況または上場廃止に関する記載がない。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「中長期的に当社の事業成長・業績向上に資するものと考えております」および「2025年4月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年4月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「貸借対照表上に記載された資産・負債の異動はありません」と記載されているが、のれん・特別損益の記載はない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績に与える影響について公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において…譲り受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「譲受け価額及び決済方法 40,000千円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文の事業譲受概要には価額と決済方法の記載はあるが、価額算定方法の記載はない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「事業譲受予定日に現金にて決済する予定であります」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「事業譲受の概要」には「営業コンサルティング事業」「テレマーケティング事業」と譲受価額が記載されている。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「現金にて決済する予定」と記載されているが、資金の手当て方法は記載されていない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「名称 bizy株式会社」「事業内容 営業コンサルティング事業、テレマーケティング事業」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません。人的関係 該当事項はありません。取引関係 該当事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 一部の財務のみ（原文: 「「bizyの直近（2024年3月期）の経営成績の概要」として「売上高 52,211千円」「営業利益 11,971千円」を記載し、概要欄に「総資産 10,415千円」「純資産 △49,676千円」と記載。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「「営業利益 11,971千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「営業コンサルティング事業・テレマーケティング事業を展開しております」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「当社グループのAI関連技術をフル活用し各種課題の解決を推し進める」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「セールス領域・コンタクトセンター領域において当社グループのAI関連技術をフル活用」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の理由、概要、日程、今後の見通しには、取引に伴うリスクの記載がない。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2024年8月6日」「事業譲受契約締結日 2024年8月6日」「事業譲受予定日 2024年8月9日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「40,000千円」「2024年8月6日」「2024年8月9日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文には事業譲受の決議日、契約締結日、予定日の記載はあるが、実行条件の記載はない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…譲り受けることを決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文には少数株主の扱いに関する記載がない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「代表取締役については、今後、現bizy代表取締役である高田恵氏に変更予定です」」）