# ＨＥＲＯＺ（4382） 株式会社エーアイスクエアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4382/disclosure/20231124594344
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-11-24
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4382

## 何が変わったか

HEROZは、エーアイスクエアの株式113,531株を取得し、議決権所有割合50.1％の子会社にする契約を締結しました。株式取得は2023年11月30日に実行予定です。

## 会社が挙げた理由

エーアイスクエアのコンタクトセンター向けAIサービスと、HEROZのコアAI開発技術・LLM活用ノウハウを組み合わせ、コンタクトセンター業界でAIによる業務改革を進めるためです。会社は、業務精度の向上、作業効率化、人件費などのコスト削減も見込んでいます。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式の取得（子会社化）
- 相手方の名称: 株式会社ブロードバンドタワー、株式会社メディアドゥ、石田 正樹、荻野 明仁
- 対象会社の名称: 株式会社エーアイスクエア
- 対象会社の事業内容: AI を活用した各種 IT サービス提供およびコンサルティング
- 対象会社の所在地: 東京都千代田区
- 対象会社の資本金: 239 百万円
- 対象会社の設立年月日: 2015 年 12 月１日
- 対象会社の売上高: 340 百万円（2023 年６月期）
- 対象会社の営業利益: △68 百万円（2023 年６月期）
- 対象会社の当期純利益: △71 百万円（2023 年６月期）
- 対象会社の純資産: 93 百万円（2023 年６月期）
- 取得価額: 契約上の守秘義務により非公表とさせていただきます。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 113,531 株（議決権の数：113,531 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"50.1％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 当社の 2024 年４月期の通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中
- 取締役会決議日: 2023 年 11 月 24 日
- 契約締結日: 2023 年 11 月 24 日
- 実行日・効力発生日: 2023 年 11 月 30 日（予定）
- 価額算定の方法: エーアイスクエアの事業計画を踏まえ、当社取締役会にて慎重に妥当性を精査
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 2023 年 11 月 30 日にエーアイスクエアの株式取得及び連結子会社化を予定。商号、代表者、従業員の処遇は not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「株式会社エーアイスクエアの株式を取得することを決定」「株式の取得及び連結子会社化を予定」／取得後の議決権所有割合「50.1％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「エーアイスクエアの株式の取得を行い、子会社化することを決定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「異動後の所有株式数…113,531株」「議決権所有割合：50.1％」「連結子会社化を予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「異動前「議決権所有割合：0％」／異動後「議決権所有割合：50.1％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地「東京都千代田区岩本町三丁目9番3号」／相手方所在地「東京都千代田区内幸町二丁目1番6号」「東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号」「東京都文京区」「東京都練馬区」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に対象会社または相手方の上場状況、上場廃止に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「議決権所有割合：50.1％」／「株式取得及び連結子会社化を予定」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024年4月期の通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にのれん、特別利益、特別損失、減損に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は…株式を取得することを決定し、本日株式譲渡契約を締結いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「契約上の守秘義務により非公表とさせていただきます」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「表題「株式会社エーアイスクエアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に手元資金、借入れ、増資等の資金調達方法に関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「相手方として「株式会社ブロードバンドタワー」「株式会社メディアドゥ」「石田 正樹」「荻野 明仁」を記載。相手方の上場・非上場等の区分は記載なし」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係、人的関係、取引関係について該当事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」／決算期「2021年6月期」「2022年6月期」「2023年6月期」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「2023年6月期「営業損益 △68百万円」「当期純損益 △71百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「コンタクトセンター領域において、自動応答システムや自動要約・分類システムをはじめとする業務自動化ソリューションを展開」／「AIモデルの作成や…コンサルティング等のサービス」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「エーアイスクエアが提供するコンタクトセンター領域のサービス」×「当社が保有するコアAIの開発技術や、LLMの活用ノウハウ」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「…サービス」×「…コアAIの開発技術や、LLMの活用ノウハウ」を通じて「コンタクトセンター領域・業界におけるAIXをさらに推進」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中」／「今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせ」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「取締役会決議日「2023年11月24日」／契約締結日「2023年11月24日」／株式譲渡実行日「2023年11月30日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得株式数「113,531株」、取得後割合「50.1％」、実行日「2023年11月30日（予定）」／取得価額は「非公表」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に許認可、独占禁止法上の手続、株主総会承認等の条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社取締役会にて慎重に妥当性を精査したうえで決定」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に少数株主保護の手続に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023年11月30日にエーアイスクエアの株式取得及び連結子会社化を予定」／取引後の商号、代表者、従業員の処遇に関する記載なし」）