# ＨＥＲＯＺ（4382） バリオセキュア株式会社株式（証券コード：4494）の買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4382/disclosure/20210910496817
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-09-10
Komoriの読み（0-100）: 24
企業ページ: https://komori.app/company/4382

## 何が変わったか

ＨＥＲＯＺ株式会社が、アイ・シグマ系の2つの投資ファンドからバリオセキュア株式会社の株式1,224,000株を市場外の相対取引で取得する。取得後の議決権比率は32.33％となる予定。

## 会社が挙げた理由

取得株式数が議決権ベースで5％以上となり、金融商品取引法上の「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため開示したとしている。事業上の取得目的は記載されていない。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式取得
- 相手方の名称: アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合、アイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合
- 対象会社の名称: バリオセキュア株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 1,224,000株（議決権の数：not_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"32.33％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"議決権総数に対する割合"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2021年9月13日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 少数持分の取得（原文: 「「取得株式数は議決権ベースで 5％以上」および「議決権総数に対する割合 32.33％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合から」「当社が買い取るものです」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「議決権総数に対する割合 32.33％」との記載はあるが、取引後の支配関係に関する記載はない。」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「取得株式数 1,224,000 株」「議決権総数に対する割合 32.33％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「バリオセキュア株式会社（コード番号：4494 東証二部）」および相手方として日本語の商号の投資事業有限責任組合を記載。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「バリオセキュア株式会社（コード番号：4494 東証二部）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「議決権総数に対する割合 32.33％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文は対象銘柄、取得株式数、議決権割合、取得日、取引方法を記載しているが、業績への影響額・影響の有無は記載していない。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中にのれんまたは特別損益に関する記載はない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正または本取引の業績予想への反映に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は、…バリオセキュア株式会社の普通株式を取得することとなりました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得株式数、議決権割合、取得日は記載されているが、取得価額の記載はない。」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「DCF法、市場株価法、第三者算定機関などに関する記載はない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「市場外での相対取引により、当社が買い取るものです」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「普通株式を取得」「株式取得日」と記載されている。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金調達方法に関する記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「「アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合から」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「相手方の名称と売主であることは記載されているが、取引前の関係に関する記載はない。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の名称、証券コード、取得株式数、議決権割合等の記載はあるが、財務数値の記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「営業利益、当期純利益その他の損益数値の記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の対象会社に関する記載は「バリオセキュア株式会社（コード番号：4494 東証二部）」および株式取得情報に限られる。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「議決権ベースで 5％以上となり…『買集め行為』に該当することになるため、お知らせいたします」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合方針や共同事業に関する記載はない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「リスク、許認可、統合上の課題、業績下振れに関する記載はない。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「株式取得日 2021 年 9 月 13 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得株式数 1,224,000 株」「議決権総数に対する割合 32.33％」「株式取得日 2021 年 9 月 13 日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載はない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載はない。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載はない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制や従業員の扱いに関する記載はない。」）