# ビープラッツ（4381） 業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第６回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4381/disclosure/20250328503212
種別: 業務提携
開示日: 2025-03-28
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4381

## 何が変わったか

ビープラッツはグロースパートナーズと、営業改善、M&A、IR、成長戦略などの支援を受ける業務資本提携契約を締結した。同時に、同社が運営するファンドへ新株予約権と転換社債型新株予約権付社債を第三者割当し、最大約8.94億円を調達する。

## 会社が挙げた理由

経営基盤・事業基盤の再強化、営業力強化、通信インフラコスト等の削減、M&Aによる成長を進めるため。加えて、既存事業の運転資金、既存借入金の返済、M&A資金を確保するため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: グロースパートナーズ株式会社
- 提携先の事業内容: 金融業、企業戦略の立案等に関する支援事業、経営コンサルティング業務、投資及びそれに関するコンサルティング業務
- 提携先の所在地: 東京都目黒区
- 提携先の資本金: 900万円
- 提携先の売上高: 130,586千円（2024年6月期）
- 提携先の営業利益: △15,204千円（2024年6月期）
- 提携の種類: 業務資本提携
- 提携の内容: 当社グループにおける営業生産性の改善・強化に係るサポート、M&A案件の紹介、及びターゲットをリストアップした上での能動的なアプローチに係る提案、IRに関するアドバイスの提供、IR支援、投資家の紹介、成長戦略策定支援、新規事業提案、事業計画策定支援、上記以外の、当社及びグロースパートナーズが別途合意する業務
- 取得株式数: 潜在株式数合計2,083,200株（新株予約権1,388,800株、新株予約権付社債694,400株、当初転換価額ベース）・発行済株式総数に対して84.43％
- 取得価額: 本新株予約権発行価額1,388,800円、本新株予約権付社債発行価額300,000,000円。全新株予約権が当初行使価額で行使された場合の最大調達額は601,350,400円
- 持株比率: {"previous_forecast":"0％（GP上場企業出資投資事業有限責任組合）","revised_forecast":"45.82％（GP上場企業出資投資事業有限責任組合、募集後）","change":"45.82ポイント増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed（ただし、株式等の発行・処分制限は払込期日から2030年4月14日又は割当予定先が株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日まで）
- 提携による数値目標: 2030年4月までに2件程度、総額6億円程度のM&A実施を視野に入れる
- 株式の保有方針: 新株予約権及び新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換で取得する普通株式は、市場動向等を勘案して売却する方針
- 取締役会決議日: 2025年3月28日
- 契約締結日: 2025年3月28日
- 提携開始日: 2025年4月14日
- 株式取得日・払込期日: 2025年4月14日
- 業績への影響: 2026年3月期以降の連結業績への具体的な影響額は現時点では未定。重要な影響が明らかになった場合は速やかに開示する
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"東京センチュリー株式会社 30.44％（募集前）","revised_forecast":"GP上場企業出資投資事業有限責任組合 45.82％（募集後）","change":"筆頭株主が東京センチュリー株式会社からGP上場企業出資投資事業有限責任組合へ異動","change_rate":"15.38ポイント","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「グロースパートナーズ株式会社との間で事業提携契約書を締結」「第三者割当の方法により…第６回新株予約権…及び…新株予約権付社債を発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「当社が…割当予定先に対して、本新株予約権及び本新株予約権付社債の第三者割当を行い…資金を調達します」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 3分の1超（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合 45.82％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権発行分 1,388,800円」「本新株予約権付社債…300,000,000円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「募集前は「東京センチュリー株式会社 30.44％」、募集後は「GP上場企業出資投資事業有限責任組合 45.82％」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「営業生産性の改善・強化に係るサポート」「M&A案件の紹介」「IR支援」「成長戦略策定支援」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「本業務資本提携」とし、営業生産性、M&A、IR、成長戦略に関する支援を記載。」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「グロースパートナーズから…提案を受けました」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「取引関係 該当事項はありません」「関連当事者への該当状況 該当事項はありません」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 東京都目黒区自由が丘2-16-12」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2030年4月までに、2件程度、総額6億円程度のM&Aの実施を視野」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「提携内容①〜⑤、および「潜在株式数2,083,200株」「84.43％」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2025年3月28日」「締結日 2025年3月28日」「払込日 2025年4月14日」「開始日 2025年4月14日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針」「新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認が必要」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2026年3月期以降の連結業績への具体的な影響額については現時点では未定」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「差引手取概算額 893,580,400円」「84.43％の希薄化」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「893,580,400円」「2,083,200株」「84.43％」「2030年4月までに、2件程度、総額6億円程度」」）