# Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ（4379） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4379/disclosure/20211202445982
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-02
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4379

## 何が変わったか

第三者割当で予定していた946,900株のうち、大和証券が113,000株を引き受けることが確定し、その株数を発行する。申込みのなかった833,900株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行うもの。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 113,000株（予定946,900株のうち、833,900株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,387.50円（割当価格）
- 発行価額の総額: 156,787,500円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額120,062,500円、差引手取概算額155百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年12月7日
- 割当予定先: 大和証券株式会社、113,000株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約0.74%（113,000株÷15,235,400株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"15,235,400株","revised_forecast":"15,348,400株","change":"113,000株","change_rate":"約0.74%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 募集株式の払込金額は1株1,062.50円。割当価格1株1,387.50円は、上場に伴う公募による募集株式発行および売出しの引受価額と同額。終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数946,900株、第三者割当の上限株数946,900株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年9月30日及び2021年10月19日決議の上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し（具体的な金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式113,000株を発行することが確定」「大和証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「113,000株の割当に応じる旨の通知があったため…発行することが確定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式113,000株を発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年9月30日及び2021年10月19日開催の当社取締役会において決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数15,235,400株」「第三者割当増資による増加株式数113,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数15,348,400株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年9月30日及び2021年10月19日…決議」「上場に伴う公募による募集株式発行…に関連」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 強弱が混在（原文: 「「①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額120,062,500円」「手取概算額155百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返済」「具体的な充当時期までは…運用」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」「大和証券株式会社113,000株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…行われるもの」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券株式会社113,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「大和証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金1,062.50円」「1株につき金1,387.50円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式113,000株を発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年9月30日及び2021年10月19日開催の当社取締役会において決議」」）