# セーフィー（4375） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4375/disclosure/20211027418104
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-27
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4375

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当による新株式1,351,300株について、SMBC日興証券から割当てに応じる通知を受け、発行条件と発行後の株式数を確定・公表した。払込後の発行済株式総数は50,499,000株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、佐渡島隆平氏から借り入れた当社普通株式を返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 普通株式1,351,300株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき1,938円、割当価格：1株につき2,259.90円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額：2,618,819,400円、割当価格の総額：3,053,802,870円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：2,618,819,400円、差引手取概算額：3,043百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年11月1日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"SMBC日興証券株式会社","株数":"1,351,300株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.75%（1,351,300株÷49,147,700株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"49,147,700株","revised_forecast":"50,499,000株","change":"1,351,300株","change_rate":"約2.75%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数1,351,300株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年8月25日及び9月9日決議の公募による募集株式発行、海外販売、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資。各金額は公募手取概算額1,583百万円、海外販売手取概算額5,819百万円、今回の第三者割当手取概算額3,043百万円。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 業績に与える影響はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式1,351,300株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より当社普通株式1,351,300株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月９日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数49,147,700株」「増資による増加株式数1,351,300株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数50,499,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月９日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「優秀な人材を確保していくための人件費、オフィススペース拡張に係る費用、…広告宣伝費、借入金の返済資金及び海外展開準備資金として充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金2,618,819,400円」「手取概算額3,043百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して、…借入れた当社普通株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,351,300株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき金1,938円」「割当価格 １株につき金2,259.90円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年８月25日及び2021年９月９日開催の当社取締役会において決議」」）