# ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ（4346） グリーンエクイティを活用した第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4346/disclosure/20220218592549
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-02-18
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4346

## 何が変わったか

第三者割当により、第7回・第8回の行使価額修正条項付新株予約権を合計25,300個発行することを決議した。調達資金は主にLED照明の仕入れと導入工事費に充てる。

## 会社が挙げた理由

LED照明の仕入れ・導入工事費を確保し、ネクシィーズ・ゼロ事業を成長させるとともに、自己資本比率の向上と財務基盤の安定化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"第7回新株予約権":"1,265,000株（潜在株式数）","第8回新株予約権":"1,265,000株（潜在株式数）","合計":"2,530,000株（潜在株式数）"}
- 発行価額・処分価額: {"第7回新株予約権":"278円／1個（目的株式1株当たり2.78円）","第8回新株予約権":"138円／1個（目的株式1株当たり1.38円）"}
- 発行価額の総額: 5,262,400円（第7回3,518,?円ではなく、本文記載の総額）
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"5,262,400円","差引手取概算額":"1,881,532,400円"}
- 発行諸費用の概算額: 18,700,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 令和4年3月7日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社SBI証券","株数":"第7回新株予約権12,650個、第8回新株予約権12,650個"}
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権を長期間保有する意思はなく、行使により取得する株式は株価動向を勘案しつつ速やかに売却する予定。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
- 希薄化率: 18.82％（議決権ベース19.76％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"13,439,140株","revised_forecast":"not_disclosed（自己株式を優先充当する場合、発行済株式総数は増加しない予定）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価し、その評価額を参考に決定。行使価額修正時は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）。第8回の当初行使価額847円は発行決議日前取引日の終値651円を約130％上回る。
- 行使価額: 第7回：当初651円、直前取引日の終値の91％に修正、下限456円。第8回：当初847円、取締役会決議により修正可能、修正後は直前取引日の終値の91％、下限456円。
- 行使期間: 令和4年3月8日から令和6年3月8日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数25,300個（第7回12,650個、第8回12,650個）、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が取得を必要と決議した場合、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止、行使期間満了日等に、払込金額と同額で取得。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が合計25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。第三者評価機関DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンドパーティオピニオンを取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 
- 募集後の大株主: not_disclosed（潜在株式数を反映した募集後の大株主及び持株比率は表示していない）
- 業績への影響: 令和4年9月期の業績に与える影響は軽微。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「令和4年2月18日付の取締役会において…発行を決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、自己株式を優先的に充当する予定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「希薄化率は18.82％（議決権ベースの希薄化率は19.76％）」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数は増加しないため」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第7回及び第8回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「LED照明の仕入、及び導入工事費に全額充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「差引手取概算額 1,881,532,400円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「LED照明の仕入、及び導入工事費」「1,881」「令和4年6月～令和5年9月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 株式会社SBI証券」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「同種のファイナンスにおける実績…厚い投資家基盤を有しており」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を株式会社SBI証券に割り当てる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「充分な現金及び預金327,788百万円及びその他流動資産160,682百万円を保有していることを確認」／「東京証券取引所の取引参加者であることから…確認書は提出しておりません」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法により、全て…株式会社SBI証券に割り当てる」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の91％に相当する金額」／「ディスカウント率…9％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第7回…651円」「第8回…847円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額はいずれも456円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「長期間保有する意思を有しておらず…速やかに売却する予定」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が合計25％未満…手続きは要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「令和4年9月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります」」）