# 恵和（4251） 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4251/disclosure/20211223559961
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-23
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企業ページ: https://komori.app/company/4251

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当増資について、割当先の大和証券が申し込む株式数が確定し、発行株式数が予定の12万株から10万7,900株になった。払込金額の総額は5億7,590万5,460円となる。

## 会社が挙げた理由

割当先である大和証券株式会社から、発行予定株式数の一部について申込みを行う旨の通知があったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 107,900株（発行予定株式数120,000株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき5,337.40円
- 発行価額の総額: 575,905,460円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額575,905,460円。一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額4,282,085,460円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年12月28日
- 割当予定先: 大和証券株式会社（107,900株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数9,507,935株に対して107,900株（約1.14%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,507,935株","revised_forecast":"9,615,835株","change":"107,900株","change_rate":"約1.14%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数及び第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 107,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 9,507,935株」「第三者割当増資による増加株式数 107,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数 9,615,835株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の第三者割当増資は、2021年11月26日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行…と同時に決議された」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「設備投資資金の一部に充当」「新規事業向けの研究開発設備の導入資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 575,905,460円」「手取概算額 4,282,085,460円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「1,150百万円」「2023年12月末まで」等」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき5,337.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 107,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）