# 恵和（4251） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4251/disclosure/20211206447240
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-06
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4251

## 何が変わったか

11月26日に決議した公募増資と売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。加えて、オーバーアロットメントに伴う第三者割当増資の払込条件も示された。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は設備投資資金及び長期借入金の返済資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 発行価額・処分価額: 公募：1株につき5,337.40円（払込金額）、第三者割当：1株につき5,337.40円（払込金額）、公募発行価格・売出価格：1株につき5,567円
- 発行価額の総額: 公募：3,896,900,000円（発行価格の総額）、第三者割当：上限640,488,000円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募3,736,180,000円、第三者割当上限640,488,000円。手取概算額上限：4,346,668,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2021年12月13日（月）、第三者割当：2021年12月28日（火）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2021年12月6日の終値5,740円を基準とし、ディスカウント率3.01％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数120,000株、第三者割当による新株式発行の上限120,000株。
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の一般募集及び本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「設備投資資金の一部に充当」「長期借入金の返済資金に充当」「新規事業向けの研究開発設備の導入資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額上限4,346,668,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「1,150百万円…2023年12月末まで」「1,000百万円…2022年12月末まで」「1,100百万円…2023年12月末まで」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年12月6日…5,740円」「ディスカウント率3.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき5,567円」「1株につき5,337.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は新株式発行及び株式売出しについて記載しており、新株予約権・転換社債の記載はない。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文に株式報酬・譲渡制限の記載なし」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年11月26日開催の当社取締役会において決議」」）