# Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ（4180） 売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4180/disclosure/20210929404367
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-29
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/4180

## 何が変わったか

海外売出しについて、売出価格を1株1,469円、売出株式数を11,795,900株として確定した。受渡期日は2021年10月4日。

## 会社が挙げた理由

2021年9月27日及び9月29日に知らせた普通株式の海外売出しについて、売出価格等が決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外売出し
- 発行・処分する株式数: 11,795,900株（売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は1株につき1,469円）
- 発行価額の総額: not_disclosed（売出価格の総額17,328,177,100円）
- 調達する資金の額: not_disclosed（引受価額の総額16,792,053,445円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（株式受渡期日は2021年10月4日）
- 割当予定先: not_applicable（売出人15者が保有株式を売り出す）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（売出し）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月29日の終値1,515円を基準に、ディスカウント率3.04％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「当社普通株式の海外売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「海外売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出人及び売出株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年9月27日及び本日にお知らせいたしました…海外売出し」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「売出株式の種類及び数」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の海外売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格の総額 17,328,177,100円」「引受価額の総額 16,792,053,445円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「当社普通株式の海外売出し」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「売出人及び売出株式数」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の海外売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日…2021年9月29日 1,515円」「ディスカウント率 3.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格…1株につき1,469円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の種類及び数 当社普通株式」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の種類及び数」」）