# 堺化学工業（4078） 第4回新株予約権の行使完了および新株発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4078/disclosure/20261026556108
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4078

## 何が変わったか

2023年に発行した第4回新株予約権が全て行使され、1,012,600株の新株を発行する予定となった。これにより約20億円を調達し、未行使の新株予約権はゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

会社は、調達資金を成長事業を中心とした事業拡大に資するM&Aの待機資金に充当する予定と説明している。M&Aに充当できない場合や未充当額が生じた場合は、研究開発投資・新事業投資への充当も検討するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第4回新株予約権の行使による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 1,012,600株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株当たり1,975円
- 発行価額の総額: 1,999,885,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,999,885,000円、差引手取概算額 not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: SH1, L.P.
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.78%（1,012,600株÷17,518,987株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"17,518,987株","revised_forecast":"18,531,587株","change":"1,012,600株増加","change_rate":"5.78%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり1,975円。修正条項・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数10,126個、未行使残0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の行使により発行済株式総数は増加するが、2026年8月7日公表の年間配当金160.00円の配当予想を修正する予定はない。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第4回新株予約権の行使完了および新株発行に関するお知らせ」「その全額について…本新株予約権の行使請求が行われ、2026年10月26日までに行使が完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「月初からの交付株式数」「月初から行使された新株予約権の数」「現時点における未行使新株予約権数」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株を発行する予定となりました」「月初からの交付株式数…1,012,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年6月に発行した第4回新株予約権」「その全額について…行使が完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：17,518,987株」「月初からの交付株式数…1,012,600株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「成長事業を中心とした事業拡大に資するM&Aに充当する予定」「成長投資と株主還元のバランスを図りながら、資本効率の改善」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式数：17,518,987株」「交付株式数…1,012,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第4回新株予約権」「2023年5月22日付で公表した『第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「全額をM&A待機資金とし、成長事業を中心とした事業拡大に資するM&Aに充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の行使により調達した1,999,885,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「全額をM&A待機資金」「1,999,885,000円」「M&Aの具体的な内容および金額について決定した事実はありません」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるSH1, L.P.（主たる出資者：IAパートナーズ1号投資事業有限責任組合）」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「IAパートナーズによる当社の成長戦略支援を通じて、当社の企業価値向上を図ることを目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先であるSH1, L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「SH1, L.P.に対して、本新株予約権を割り当て」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「SH1, L.P.に対して、本新株予約権を割り当て」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2026年8月7日に公表しました配当予想（年間配当金160.00円）を修正する予定はありません」」）