# ニューラルグループ（4056） 公募増資・第三者割当増資に関する補足説明

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20251021576600
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-21
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

既に実施・完了した公募増資について、調達額や財務体質への効果、資金使途を追加説明した。オーバーアロットメントによる第三者割当増資は実施されなかった。

## 会社が挙げた理由

複数の投資家から意見・質問が寄せられたため、公募増資および第三者割当増資への理解を深めてもらうため。調達資金は、AI技術開発・サービス強化の研究開発投資、営業組織の構築・拡充、将来の投資を可能とする財務基盤の構築に充てるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募増資およびオーバーアロットメントによる第三者割当増資
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 公募増資：13.6億円（オーバーアロットメントによる第三者割当増資：実施せず）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数：not_disclosed、第三者割当の上限株数：not_disclosed、第三者割当は実施せず
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 公募増資を通じて財務体質が大幅に強化された。ネットキャッシュは増資前の▲1,140百万円から増資後＋220百万円、DEレシオは3.3倍から1.0倍、純資産は594百万円から1,954百万円となった。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募増資・第三者割当増資に関する補足説明」「今回の公募増資および第三者割当増資」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年10月3日付で開示いたしました、『第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ』」「実施完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株発行による増資」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「更なるご理解を深めていただくため、当該事項に関する追加情報を開示いたします」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年8月26日発表」「2025年9月2日発表」「2025年10月3日発表」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「増収・増益に向けた成長を加速するための投資」「AI技術開発およびサービス強化のための研究開発投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資を通じた13.6億円の調達」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「1. 増収・増益に向けた成長を加速するための投資」「2. 将来の投資を可能とする強固な財務基盤の構築」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募増資を実施」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募増資を実施」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募増資を実施」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「増収・増益に向けた成長を加速するための投資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額の記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株発行による増資」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募増資を実施」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「増資の資金使途」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「「ネットキャッシュ（現預金ー有利子負債） 増資前 ▲1,140 増資後 ＋220」「DEレシオ 3.3倍 1.0倍」「純資産 594 1,954」」）