# ニューラルグループ（4056） 発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20250902552122
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-02
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募では181万6,000株を1株790円で発行し、第三者割当増資は1株748.85円、払込総額上限2億399万6,740円となった。

## 会社が挙げた理由

2025年8月26日開催の取締役会決議に基づく新株式発行等の発行価格・売出価格が決定したため。調達資金は、AI技術開発・サービス強化、営業組織の構築・拡充、既存借入金の返済などに充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、オーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: {"公募新株式":"1,816,000 株","第三者割当新株式":"記載なし（払込金額の総額は上限）","売出株式":"272,400 株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき748.85 円（払込金額）","第三者割当":"1株につき748.85 円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"1,434,640,000 円（発行価格の総額）","第三者割当":"203,986,740 円（上限、払込金額の総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：一般募集1,359,911,600 円、第三者割当203,986,740 円（上限）。差引手取概算額合計上限：1,545,898,340 円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2025年9月10日（水）","第三者割当":"2025年10月8日（水）"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2025年9月2日を算定基準日とし、その終値823円に対して4.01％ディスカウントした790円を発行価格（募集価格）とした。第三者割当の払込金額は1株748.85円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数272,400株、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025 年８月 26 日開催の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行…発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025 年８月 26 日開催の当社取締役会決議」「発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「一般募集及び本件第三者割当増資」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「増収・増益に向けた成長を加速するための投資」「AI 技術開発およびサービス強化のための研究開発投資」「強固な営業組織の構築と拡充」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 1,545,898,340 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「増収・増益に向けた成長を加速するための投資 956 百万円 2025年10月～2027年12月」「将来の投資を可能とする強固な財務基盤の構築 589 2025年10月～2027年12月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2025 年９月２日（火） 823 円」「ディスカウント率 4.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…１株につき790 円」「払込金額…１株につき748.85 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）