# ニューラルグループ（4056） 新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20250826547614
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-26
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

公募で普通株式1,816,000株を発行し、これに伴うオーバーアロットメントによる株式売出しを最大272,400株実施する。需要状況に応じ、SBI証券を割当先とする最大272,400株の第三者割当増資も行う。

## 会社が挙げた理由

AI Agent・LLMなどの先端技術に関する研究開発、営業組織の整備・拡充などの成長投資に充てるほか、既存借入金を返済して財務基盤を強化するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、オーバーアロットメントによる株式売出し
- 発行・処分する株式数: {"一般募集":"1,816,000株","第三者割当":"272,400株（上限）","オーバーアロットメントによる売出し":"272,400株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
- 発行価額の総額: 未定
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：未定、差引手取概算額：合計上限1,548百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 一般募集：2025年9月10日（水）から2025年9月12日（金）までのいずれかの日（発行価格等決定日の6営業日後の日）。第三者割当：2025年10月8日（水）
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 一般募集のみ11.81％、第三者割当を全株発行した場合13.58％（現在の発行済株式総数15,375,031株比）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"15,375,031株","revised_forecast":"17,463,431株（一般募集及び第三者割当を全株発行した場合）","change":"2,088,400株","change_rate":"13.58％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 一般募集に関連する当社株主のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了
- 譲渡制限の解除条件: ロックアップ期間中の株式売却等は、株式会社SBI証券の事前の書面による同意が必要。SBI証券は裁量で合意を解除できる
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数272,400株（上限）、第三者割当の上限272,400株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今回資金調達による当社グループの2025年12月期の業績に与える影響は軽微。ただし、調達資金を使途に充当することにより企業価値の更なる向上につながるものと考えている

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」／「当社株式のオーバーアロットメントによる売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年８月26日の取締役会決議において…決定いたしました」／「発行価格等決定日に…決定する」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 1,816,000株」／「当社普通株式 272,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本資金調達を実施するものであります」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 15,375,031株」／「本件第三者割当増資後の発行済株式総数 17,463,431株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「成長戦略の実現に向けた成長投資の必要資金を確保し、自己資本を拡充し財務健全性の強化を図ることが…極めて重要」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「一般募集後の発行済株式総数 17,191,031株」／「本件第三者割当増資後の発行済株式総数 17,463,431株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件第三者割当増資」／「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「AI先端技術に係る研究開発活動や営業組織体制の整備と拡充に係る人材基盤への投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 1,548百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「資金使途」「金額(百万円)」「支出予定時期」／「956」「2025年10月～2027年12月」／「592」「2025年10月～2027年12月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 株式会社SBI証券 272,400株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「一般募集の主幹事会社である株式会社SBI証券」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社SBI証券 272,400株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格…を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「払込金額の…決定方法」／「2025年9月2日から2025年9月4日までの間のいずれかの日…に決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…当社普通株式の売却等…を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年８月26日の取締役会決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年12月期の業績に与える影響は軽微」」）