# ニューラルグループ（4056） 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20211206446974
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

SMBC日興証券を割当先とする第11回新株予約権について、発行価額の全額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2021年11月19日開催の取締役会で決議した本新株予約権の発行について、発行価額の全額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 1,570,000株（新株予約権15,700個、1個当たり普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり651円
- 発行価額の総額: 10,220,700円
- 調達する資金の額: 3,617,480,700円（差引手取概算額）。払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額総額及び行使時出資額の合計から発行諸費用を控除した金額
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年12月6日
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社、15,700個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額は発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の100％。修正後は各行使請求の効力発生日の前取引日の売買高加重平均価格の92％。下限行使価額は1,623円
- 行使価額: 当初行使価額2,318円。各行使請求の効力発生日に前取引日の売買高加重平均価格の92％相当額へ修正。下限1,623円
- 行使期間: 2022年1月4日から2023年12月29日
- 新株予約権の個数: 発行総数15,700個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の全額の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり当社普通株式100株」「潜在株式数は1,570,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月19日開催の取締役会において決議」「発行について、本日…発行価額の全額の払込が完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ニューラルポケット株式会社第11回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 3,617,480,700円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 SMBC日興証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 SMBC日興証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「SMBC日興証券株式会社を割当先とする新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「前取引日の…売買高加重平均価格の92％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1個当たり651円」「当初行使価額2,318円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「92％に相当する金額に修正」「下限行使価額（1,623円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」の発行」）