# Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ（4053） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4053/disclosure/20211124440025
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-11-26
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/4053

## 何が変わったか

既存株主が保有する普通株式3,574,800株を、引受人を通じて売り出すことを決議しました。需要に応じて、最大530,400株のオーバーアロットメントによる売出しも行われますが、新株発行はありません。

## 会社が挙げた理由

当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上、投資家層の拡大および市場に流通する株式の増加を図るため。将来的なプライム市場への移行も目指している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）およびオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: 引受人の買取引受けによる売出し：3,574,800株、オーバーアロットメントによる売出し：530,400株を上限
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。売出価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人による既存株式の売出しであり、当社の調達額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しのため払込期日の記載なし）
- 割当予定先: not_applicable（売出しであり、発行株式の割当てなし）
- 割当予定先の保有方針: 売出人5者は、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式等の売却等を行わない旨合意。ただし、大和証券株式会社は裁量で合意を解除できる。
- 希薄化率: not_applicable（新株発行なし）
- 発行済株式総数: not_disclosed（発行前後の株式総数の数値記載なし）
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: グリーンシューオプション：売出しの受渡期日から2021年12月27日（月）まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 180日間（売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了）
- 譲渡制限の解除条件: 大和証券株式会社の事前の書面による同意がある場合。大和証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意の一部または全部を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社（主幹事会社）を含む引受団
- オーバーアロットメント: 売出株式数530,400株を上限。大和証券株式会社にグリーンシューオプションが付与され、追加取得の上限はオーバーアロットメントによる売出し株式数
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2021年11月26日に金融商品取引法による有価証券通知書を提出
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件は売出しであり、新株式の発行は行われないため、1株当たり当期純利益に変動は生じない

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」／「当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2021年11月26日付の取締役会において、当社株式の売出しに関し…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本件は売出しであり、新株式の発行は行われない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は、2021年11月26日付の取締役会において…決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「新株式の発行は行われないため、1株当たり当期純利益に変動は生じません」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本件は売出しであり、新株式の発行は行われない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数または売出し後の株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に包括的発行プログラムや過去の同種発行の記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「本件は売出しであり、新株式の発行は行われない」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…の海外投資家に対して販売されることがある」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「売出しとし、大和証券株式会社を主幹事会社とする引受団…に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「本件は売出しであり、新株式の発行は行われない」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値…に0.90～1.00を乗じた価格…を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は普通株式の売出しを記載し、新株予約権等の発行を記載していない」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…当社株式…の売却等…を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本件は売出しであり、新株式の発行は行われない」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「新株式の発行は行われないため、1株当たり当期純利益に変動は生じません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「1株当たり当期純利益に変動は生じません」」）