# Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ（4053） 株式会社Trysの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4053/disclosure/20210915498479
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-09-15
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/4053

## 何が変わったか

Sun Asteriskは、Trysの発行済株式の100％を取得して完全子会社化することを決定しました。取得価額は569百万円、アドバイザリー費用等を含む概算額は573百万円で、株式譲渡は2021年9月30日に予定されています。

## 会社が挙げた理由

エンターテインメント領域の事業展開を加速するため、Trysが保有するリソース、情報資産、ノウハウを活用すると説明しています。また、Sun*グループのアセットによってTrysのコンテンツプラットフォーム事業を加速し、将来的にNFT、DeFiなどのブロックチェーン技術の活用を推進するとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: not_disclosed（大株主である個人）
- 対象会社の名称: 株式会社Trys
- 対象会社の事業内容: コンテンツプラットフォーム事業（ゲーム開発・運営、デジタルコンテンツ制作、漫画動画）
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 100 百万円
- 対象会社の設立年月日: 2008 年 2 月 1 日
- 対象会社の売上高: 1,943 百万円（2020 年 12 月期）
- 対象会社の営業利益: △221 百万円（2020 年 12 月期）
- 対象会社の当期純利益: △271 百万円（2020 年 12 月期）
- 対象会社の純資産: △47 百万円（2020 年 12 月期）
- 取得価額: 569 百万円（株式取得価額）
- 取得価額以外の費用: 4 百万円（アドバイザリー費用等、概算）
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 27,805 株（議決権の数：27,805 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.0%","revised_forecast":"100.0%","change":"+100.0ポイント","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示する。
- 取締役会決議日: 2021 年 9 月 15 日
- 契約締結日: 2021 年 9 月 15 日
- 実行日・効力発生日: 2021 年 9 月 30 日（株式譲渡予定日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: Sun*グループに参画。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「Trysの発行済株式の100％を取得し、子会社化する」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式会社Trysの発行済株式の100％を取得し、子会社化する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数…議決権所有割合：100.0％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合：0.0％」および「異動後…議決権所有割合：100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「対象会社の所在地は「東京都港区赤坂二丁目14番5号」、相手方については「先方の要請により開示を控えさせていただきます」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場廃止または対象会社の上場状況に関する記載はありません。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「エンターテインメント領域における事業展開を更に加速」および「合計（概算）573 百万円」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件が当社の今期業績に与える影響については、現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「のれんまたは特別損益の計上に関する記載はありません。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「株式会社Trysの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」および「2021年9月15日開催の取締役会において…決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「株式取得価額 569 百万円」「アドバイザリー費用等（概算）4 百万円」「合計（概算）573 百万円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「取得価額の金額は記載されていますが、DCF法、市場株価法等の算定方法に関する記載はありません。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「株式取得価額 569 百万円」とある一方、対価の種類に関する明示はありません。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式取得（子会社化）」および比率に関する記載がないこと。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載はありません。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「大株主が個人であるため、先方の要請により開示を控えさせていただきます」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「当社との間に記載すべき資本関係・人的関係及び取引関係はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態」の表に、3期分の「純資産」「売上高」「営業利益」「当期純利益」等を記載。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「2020年12月期「営業利益 △221 百万円」「当期純利益 △271 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「コンテンツプラットフォーム事業（ゲーム開発・運営、デジタルコンテンツ制作、漫画動画）」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「Trysが保有するリソース、情報資産、ノウハウは、Sun*のエンターテインメント領域の事業拡大に大きく貢献」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Trysのコンテンツプラットフォーム事業にも、Sun*グループのアセットを活用」および「ゲーム開発・運用の経験が豊富なTrysを軸に…CryptocurrencyやNFTを活用した領域に徐々に展開」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件が当社の今期業績に与える影響については、現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2021年9月15日」「契約締結日 2021年9月15日」「株式譲渡予定日 2021年9月30日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額、取得株式数、異動前後の所有割合および株式譲渡予定日が具体的に記載されています。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載はありません。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2021年9月15日開催の取締役会において…決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載はありません。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Sun*グループに参画していただくこととなりました」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Sun*グループに参画していただくこととなりました」」）