# ＭＩＴホールディングス（4016） 無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4016/disclosure/20220315505635
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-15
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4016

## 何が変わったか

ＭＩＴホールディングスが、合計3億5,000万円の無担保社債（私募債）を3本発行することを決定した。調達資金は運転資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

安定的な資金を確保し、運転資金への充当を目的として、無担保社債（私募債）を発行する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 無担保社債（私募債）の発行（第10回・第11回・第12回）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 額面100円につき金100円（各社債）
- 発行価額の総額: 第10回：5千万円、第11回：2億円、第12回：1億円、合計3億5,000万円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：3億5,000万円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 第10回：2022年3月28日。第11回・第12回：2022年3月31日
- 割当予定先: 第10回：株式会社千葉興業銀行（総額引受人）。第11回：株式会社みずほ銀行（総額引受人）。第12回：株式会社千葉銀行（総額引受人）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（株式の発行を伴わない）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 第10回：株式会社千葉興業銀行。第11回：株式会社みずほ銀行。第12回：株式会社千葉銀行
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: 本社債発行による当社グループの2022年11月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、2022年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり無担保社債の発行を行うことを決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「無担保社債（私募債）の発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「無担保社債の発行を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「無担保社債（私募債）の発行」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１０回無担保社債（私募債）の概要／第１１回無担保社債（私募債）の概要／第１２回無担保社債（私募債）の概要」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「安定的な資金を確保し、運転資金への充当を目的として」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行総額 ５千万円／２億円／１億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「運転資金への充当を目的として」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「総額引受人 株式会社千葉興業銀行／株式会社みずほ銀行／株式会社千葉銀行」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「安定的な資金を確保し」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「株式会社千葉興業銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「総額引受人 株式会社千葉興業銀行／株式会社みずほ銀行／株式会社千葉銀行」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「無担保社債（私募債）の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額 額面100円につき金100円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保社債（私募債）の発行」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保社債（私募債）の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2022年3月15日開催の取締役会において…発行を行うことを決定」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「2022年11月期の連結業績に与える影響は軽微であります。」）