# 社債発行による資金調達｜レゾナック・ホールディングス（4004）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「社債の発行による収入　20,000」 — 当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、社債発行による200億円の収入が計上されている。 (https://komori.app/company/4004/filing/2019-q2)
- FY2019 達成 「社債の発行による収入
20,000」 — 2019年4月23日に第30回・第31回無担保普通社債を各100億円、合計200億円発行し、前四半期に記載された社債発行による資金調達が実施済みとなった。 (https://komori.app/company/4004/filing/2019-fy)
- FY2024-Q1 前進 「当社は、2024年４月23日付の取締役会において、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2024年５月13日に払い込みが完了しております。」 — 2028年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、発行決議後、2024年5月13日に払込みが完了した。発行総額は1,000億円で、転換価額は1株4,638円である。 (https://komori.app/company/4004/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 再掲 「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」 — 2024年5月13日に払込みが完了した総額1,000億円の転換社債型新株予約権付社債について、転換価額4,638円、行使期間2024年5月27日から2028年12月15日まで等の発行条件を詳細に開示している。 (https://komori.app/company/4004/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）　償還した社債　当社　第36回無担保普通社債　2022年４月28日　60,000　0.210　なし　2025年４月28日」 — 2025年4月28日に第36回無担保普通社債600億円を償還した。 (https://komori.app/company/4004/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「第５回無担保
普通社債
2025年
11月28日
－
10,000
2.033
なし
2030年
11月28日」 — 2025年11月28日に第5回無担保普通社債100億円を発行し、2030年11月28日償還の資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/4004/filing/2025-fy)
- 2026-07-06 前進 「本日時点において、本新株予約権付社債の転換価額の調整は、2026 年 10 月１日に遡及して効力が発生する予定です。」 — 既発行の2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、クラサスケミカルの上場を前提とする転換価額調整の方法、評価期間および遡及効力発生日が具体化された。 (https://komori.app/company/4004/disclosure/20260706588019)
- FY2026-H1 前進 「また、当社が2024年５月13日に発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について一部転換が行われております。転換された当該社債の帳簿価額は36,845百万円です。なお、非資金取引に該当します。」 — 2028年満期転換社債型新株予約権付社債の一部転換が実施され、転換された社債の帳簿価額は368億45百万円となった。これに伴い、当中間期に発行済株式総数が6,118,509株増加し、資本金・資本準備金もそれぞれ138億円増加した。 (https://komori.app/company/4004/filing/2026-h1)
- 2026-10-06 前進 「2026年10月１日付でクラサスケミカル株式のパーシャル・スピンオフを実行したことに伴い、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、当該転換価額が遡及して調整されました。」 — クラサスケミカル株式のパーシャル・スピンオフに伴い、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が4,510.9円から4,444.1円へ調整され、社債の発行条件に関する具体的な変更が開示された。 (https://komori.app/company/4004/disclosure/20261006546523)