# 日立化成買収のための借入・優先株式・普通株式による資金調達｜レゾナック・ホールディングス（4004）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q1 初出 「当社及び公開買付者は、本公開買付けを含めた対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引に係る資金に充当することを目的に、公開買付者が株式会社みずほ銀行より借入れを行うとともに、公開買付者においてみずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行を引受先とするＡ種優先株式の発行並びに当社を引受先とする普通株式の発行を行うことを決定し、下記概要に記載のとおり実行された。」 — 日立化成買収の資金として、公開買付者がノンリコースローン合計4,000億円、A種優先株式2,750億円、普通株式2,950億円を調達し、当社も2,950億円のシニアローンを実行した。 (https://komori.app/company/4004/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 達成 「当社は、この普通株式2,950億株の引受けに必要となる資金を調達することを目的として、㈱みずほ銀行より2,950億円の借入れ（全銀協日本円TIBORに基づく変動金利、借入期間7年、期限一括弁済）を行うことを決定し、2020年４月27日に当該借入を実行した。」 — 日立化成買収のための当社による2,950億円の借入れ、HCホールディングスによるタームローンおよび優先株式・普通株式の発行が実行済みとなった。 (https://komori.app/company/4004/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 達成 「なお、本取引に係る資金に充当することを目的として、HCホールディングス㈱は、2020年10月９日に、金融機関より119,000百万円を借入れている。」 — 完全子会社化に伴う端数株式取得のための119,000百万円の追加借入が実行された。買収資金調達の実行状況が更新された。 (https://komori.app/company/4004/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 達成 「残高については2022年３月31日付の借換により完済し、900億円のコミットメントラインを含めた当該契約を終了した。」 — 日立化成完全子会社化のために実行した買収関連借入について、残高の借換による完済と関連契約の終了が実施された。 (https://komori.app/company/4004/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 前進 「日立化成㈱（現昭和電工マテリアルズ㈱）を完全子会社とするために、㈱みずほ銀行、㈱日本政策投資銀行、当社及び当社の連結子会社であるHCホールディングス㈱との間で締結した優先株式投資契約について変更契約を締結し、当社は2022年６月１日付で優先株式2,750億株の買取を実施した。」 — 日立化成買収の資金調達で発行された優先株式について、2022年6月1日付で当社による2,750億円相当の買取が実施された。 (https://komori.app/company/4004/filing/2022-q2)
- FY2024-H1 前進 「当社は、2020年４月27日付で締結した総額275,000百万円の劣後特約付ローン（以下「既存劣後ローン」といいます。）のうち137,500百万円について、2024年７月31日をもって期限前弁済しました。また、その返済資金に充当するため、2024年７月29日付で新たに劣後特約付ローン（以下「本劣後ローン」といいます。既存劣後ローンの期限前弁済と併せて「本リファイナンス」と総称します。）137,500百万円の契約を締結しました。」 — 日立化成買収関連の既存劣後ローンの半額137,500百万円を期限前弁済し、同額の新劣後ローンでリファイナンスした。金融費用のコントロール、返済期限の分散化、財務戦略の柔軟化を目的とし、株式の希薄化なしで資本性を維持すると説明している。 (https://komori.app/company/4004/filing/2024-h1)