# レゾナック・ホールディングス（4004） 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20240423574825
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-23
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

既に決議されていた2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が決定された。転換価額は1株4,638円で、発行条件決定日の終値を24.98％上回る水準。

## 会社が挙げた理由

会社は発行条件を決定したことを通知しているが、条件決定の理由や資金使途は本書類では述べていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年５月13日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 11.94％（潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額4,638円。発行条件決定日（2024年４月23日）の東京証券取引所終値3,711円に対するアップ率24.98％。平均株価の記載はない。
- 行使価額: not_applicable（転換社債型新株予約権付社債のため、転換価額を記載）
- 行使期間: 2024年５月27日から2028年12月15日まで（行使請求受付場所現地時間）
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年４月23日付の取締役会において決議いたしました…発行に関し、発行条件等を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数の比率」「新たに発行される株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」「発行条件等を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は…11.94％になる見込みです」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「直近…の発行済株式総数…に対する潜在株式数の比率は11.94％」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年４月23日付の取締役会において決議いたしました」「既に決定済みの事項とともに」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債の総額 1,000億円」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額 4,638円」「株価（終値）3,711円」「アップ率…24.98％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 4,638円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）