# レゾナック・ホールディングス（4004） 第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20211008408519
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-08
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

2021年8月23日に決議した第三者割当による新株式発行について、割当予定先が予定株式数の全数を申し込むことになり、発行株式数が2,524,500株で確定した。これに伴い、払込総額は59億6,620万1,340円となる。

## 会社が挙げた理由

割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知があったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 2,524,500株（発行予定株式数2,524,500株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき2,363.32円
- 発行価額の総額: 5,966,201,340円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額5,966,201,340円、差引手取概算額5,930,201,340円
- 発行諸費用の概算額: 36,000,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年10月13日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.38%（2,524,500株÷182,376,792株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"182,376,792株","revised_forecast":"184,901,292株","change":"2,524,500株増加","change_rate":"約1.38%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議。ただし売出株式数及び第三者割当上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありました」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2021年８月23日付の当社取締役会において…決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し…発行新株式数の確定」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行新株式数 2,524,500株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「上記の第三者割当増資は2021年８月23日付の当社取締役会において…決議されたもの」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「現在の発行済株式総数 182,376,792株／第三者割当増資による増加株式数 2,524,500株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当増資後の発行済株式総数 184,901,292株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2021年８月23日付の当社取締役会において…決議されたもの」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「各製造設備等への投資資金…それぞれ充当する予定」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 5,966,201,340円／第三者割当増資による手取概算額 5,930,201,340円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「2023年12月末までに、59億円を…58億円を…2024年３月末までに…約706億円を…充当する予定」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「１株につき 2,363.32円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資」）